房企發中票個案增多 萬科擬債務融資150億
- 發佈時間：2014-09-23 03:36:54 來源：新華網 責任編輯：陳晶
國內房地産龍頭萬科A（000002）今日公告，董事會同意並提請股東大會，授權公司發行中票在內的債務融資工具，規模在150億元的範圍內，以滿足公司生産經營、調整債務結構、補充流動資金及項目投資等需求。
萬科董秘譚華傑稱，萬科此次申請的150億元債務融資授權，包含了但不限于中票的債務融資工具。
中原地産研究總監張大偉對證券時報記者表示：“如果該債務融資工具完全在境內發行，將有望成為今年國內房企最大規模的融資。不過，對於銷售額上千億的萬科而言，發債規模算正常。萬科此次擬實施的債務融資工具從側面上也反映了中票融資將在房地産行業徹底放開。”
事實上，不僅僅是萬科，在9月初市場傳出中票融資放開的消息後不久，就已經有A股上市房企發佈中票融資計劃。9月17日，金融街公告稱，擬發行不超過52億元中期票據，期限5年或以上。9月18日，中南建設也宣佈擬發行註冊不超過36億元中期票據，期限不超過5年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，可分期發行。
數據顯示，截至今年二季度末，萬科的資産負債率為79%，流動負債為3362億元。其中，短期借款和一年內到期的有息負債合計222.8億元，利息支出33.6億元。此外，公司貨幣資金428.6億元，經營活動現金凈流量為34.3億元。總體看，萬科的資産負債狀況良好。
對此，張大偉稱：“債務融資工具形式多樣，相比直接從銀行貸款，利率要低一些，也比股權融資操作程式上方便。”
據公告披露，在可發行的額度範圍內，萬科股東會授權董事會及其轉授權人士，決定公司發行的債務融資工具的具體品種，包括但不限于境內市場的中期票據、短期融資券、超短期融資券和資産支援票據等等。
此外，萬科董事會可轉授權予公司董事兼總裁鬱亮及其授權人士，全權決定具體發行事宜及辦理與債務融資工具發行相關的具體事宜。此次債務融資工具的有效期限為24個月，這也意味著萬科可在兩年內擇機進行債務融資。
回查資料，2009年8月，萬科最後一次股權增發公告顯示，公司計劃通過公開發行的方式增發不超過現有股本8%的股份，扣除發行費用後募集凈額不超過112億元，其中92億元擬投入14個住宅項目的後續開發建設，剩餘20億元則用於充實公司流動資金。不過該方案後來因市場質疑等原因最終未能實施。
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