美國近年由於壓裂技術的發展,頁巖油氣生産大幅上升,不僅使美國的能源供應大量增加,能源結構發生根本性變化,而且引發了世界範圍的能源價格與供求關係的重大調整,其影響已外溢至地緣政治,領域包括確保海洋石油通道安全暢通和應對全球氣候變化,堪稱一場史無前例的能源革命。

　　今後,美國頁巖油氣革命對世界經濟和政治的影響將主要取決於美國、亞洲和中東大三角的互動和博弈。這需要我們高度關注,未雨綢繆,早做準備。

　　石油價格和供應將面臨深刻調整

　　由於亞洲經濟的快速發展,中國、印度、南韓和印尼等東南亞國家對化石燃料需求直線上升,石油價格在2008年2月衝上每桶100美元高位。接著在太平洋彼岸的美國發生了頁巖油氣大量開採引起的能源革命,美國石油産量從2008年的每日500萬桶劇增至2014年的每日900萬桶。石油價格也從2008年6月的每桶110美元“懸崖式”下跌,2014年1月跌破每桶50美元。

　　而作為中東和歐佩克主要成員的沙特,被認為是在借勢發力,憑石油儲量、産量和生産成本三大優勢,借助油價暴跌“一箭三雕”:遏制沙特對手伊朗的復興;排擠競爭對手俄羅斯;壓垮引起油價暴跌的美國頁巖油氣公司。

　　然而,全球需求不足尤其是作為全球經濟增長引擎的亞洲的需求減少,是導致原油價格下跌的又一主要原因。亞洲2010～2012年石油消耗每日增加100萬桶以上,但2013和2014兩年每日增幅都減至50萬桶或以下。

　　今後亞洲石油消費情況會發生什麼樣的變化呢?據美國能源資訊署預測,如果亞洲發展中國家GDP年均增長6%,則到2025年亞洲石油需求量增量將超過700萬桶/日。這樣的預測也許偏于保守,亞洲經濟體主要是中國和印度的GDP增速很可能不止6%。另一種預測是,如果亞洲減少石油補貼、降低能耗成功的話,石油消費增量就會低於400萬桶/日,如經濟下滑嚴重,則更會低至200萬桶/日。

　　2014年以來國際油價持續低位震蕩,不僅衝擊了産油國經濟,也引發了國際地緣政治格局的深刻變化。

　　目前看,石油背後的地緣政治走勢主要有三個特點:一是美國利用油價下跌,聯手歐洲和沙特擠壓俄羅斯,推動伊朗核問題的解決;二是美國能源獨立減少了對中東原油的依賴,助美推進“亞太再平衡”戰略;三是美軍逐步撤出伊拉克、阿富汗,使“伊斯蘭國”等極端組織勢力趁虛蔓延,中東長期動蕩、地緣政治碎片化加深。

　　俄羅斯在歐美制裁和油價暴跌疊加效應打擊下,加快了戰略東移步伐,與中國的地緣政治和經濟合作的深度廣度都在加大。中俄全面戰略協作夥伴關係加速推進,“一帶一路”與歐亞經濟聯盟的對接提上議事日程。

　　美國頁巖油氣供應與亞洲能源需求以及中東産油國産量增減的大三角互動,將決定今後一個時期石油價格和供求關係的走向。油價持續走低意味著全球經濟增速有望提高,産油國力量將有所削弱;而如油價重新攀升將阻礙世界經濟復蘇,産油國“錢包”會再次鼓起來。

　　就中國而言,油價維持低位對經濟轉型有利,自然希望美國石油産量繼續增加,以維持目前的低油價。世界銀行估計,石油佔中國能源消費的比重約20%,油價下跌10%對中國GDP的影響在0.1%～0.2%之間。

　　石油通道的安全是各國關心的另一個地緣政治和軍事問題,其主要博弈也將體現在亞洲。

　　因為中東石油目前主要銷往亞洲,馬六甲海峽、南海和東海對石油運輸的重要性日益突出,甚至堪比中東。中美關係最近趨於緊張,以及雙方在南海等問題上的“對峙”能否緩和,都會對亞洲的能源安全産生影響。

　　這個問題最近被西方炒作,似乎中國是影響亞洲能源通道的主要因素,那完全是本末倒置。一是中國能源進口量最大,主要依賴印度洋、南海和馬六甲海峽的運輸通道安全暢通,那麼最應該擔心通道安全的是中國;二是該地區海軍力量最強的是美國,如果加上其盟友日本、澳大利亞、南韓等,海軍力量則更顯龐大,且扼守馬六甲海峽的是印尼、新加坡和馬來西亞,並不是中國。

　　天然氣特別是

　　液化天然氣的固定格局被打破

　　天然氣和液化天然氣(LNG)是世界能源市場革命的另一重要因素。全球天然氣市場歷來比較固化、僵硬,主要表現在:一是大多通過輸氣管道,其次是製成LNG後海運;二是定價固定,一般為長期供貨合同,且與石油價格掛鉤;三是嚴格規定買家不得轉讓給第三方。

　　天然氣市場的這一現狀決定了消費國對供應國的依賴性,即便政治關係出了問題,也很難擺脫固化的供求關係。烏克蘭危機暴露出的歐洲對俄羅斯天然氣的依賴,表現在地緣政治上就是美歐對俄羅斯政策的異同。雖然在制裁俄羅斯問題上美歐能保持一致,在歐洲安全問題上卻“面和心不和”,常常想法不能完全一樣。

　　美國目前正在糾結其LNG的出口問題,生産LNG的公司自然希望出口,增加市場和收益,而製造業則希望保持頁巖氣的充分供應和低價。這是其一。其二是出口給誰?從狹隘的地緣政治角度考慮,出口主要給北約成員和歐洲國家,還有日本;而從世界經濟總體考慮,那麼就應該誰需要就賣給誰,出口市場在亞洲。

　　如果美國選擇後者(作為負責任的大國它也應該這樣做),美國的LNG出口就將根本性改變世界天然氣市場的規則,因為美國出口的LNG將依據市場供求來定價,同時沒有不可轉手賣給第三方的限制。

　　就亞洲國家而言,進口LNG主要面臨兩大挑戰:一是供貨方少,基本固定,且LNG現貨市場規模小,無法滿足臨時需要,貿易缺乏靈活性;二是脫離政治因素決定的定價體系難度較大。中國、日本、印度、南韓等出於現實的地緣政治原因,不可能形成“集體談判定價”的集團,即使有一部分低價的美國LNG,也無濟於事。

　　要解決定價權,最可行的辦法是學習美國和歐洲,建立交易中心。如美國國內路易斯安那州的亨利天然氣交易中心,以及歐洲目前若干個交易中心。交易中心需要政府的支援和嚴格、透明、可靠的交易和配套金融體系。

　　鋻於中國對LNG的巨大需求,加上中國已經在國內建立了廣東、福建、天津、上海四大自貿區,正在試驗和實踐相關的交易中心和金融安排,中國可以積極考慮在四個自貿區中選擇建立LNG亞洲交易中心。隨著自貿區和“一帶一路”構想的逐步深入發展,這樣的交易中心勢在必行。

　　全球應對氣候變化能否成功取決於能源政策的調整

　　今年是全球應對氣候變化的重要年份,年底將在巴黎舉行聯合國氣候變化大會,決定今後一段時間的溫室氣體減排目標。自2009年哥本哈根聯合國第15屆氣候變化談判大會以來,全球應對氣候變化的決心和力度都在加大,尤其是中美兩國的合作令人矚目。

　　目前排在二氧化碳排放前三位的是中國、印度和美國。亞洲則佔全球排放的近50%。中國剛剛提交了節能減排的國別報告,將於2030年或之前達到排放的峰值,並加大減少能源消耗的強度,積極發展綠色經濟,實現可持續發展。美國至2012年已在2005年基礎上溫室氣體排放減少了12%。

　　去年底,中美在北京APEC峰會期間發表聯合聲明,就節能減排做出了共同的承諾。中美在氣候變化領域的合作不僅將增加兩國的政治互信,還將推動全球應對氣候變化的努力更上一層樓。

　　對中國和亞洲國家來説,在繼續實現經濟發展的基礎上減少排放,關鍵在於改變能源結構或者説能源組成,説到底就是要減少煤在能源結構中的比例。

　　在化石燃料中,煤最便宜,但二氧化碳排放最多,這是事實。目前,亞洲消耗了世界三分之二的煤。2008年至2013年,除亞洲之外,全球煤消耗實際是下降的。現在日本消耗的煤超過俄羅斯,南韓超過德國。可想而知,如果沒有新的政策來改變亞洲國家的能源結構,亞洲將繼續成為全球煤的主要用戶。據預測,亞洲發展中國家二氧化碳排放到2030年將佔全球的46%。

　　2014年6月以來,國際油價已下跌近60%,勘探開採成本增加制約了頁巖油氣的開發。據國際先進能源組織估測,中國可開採的頁巖氣儲量全球第一,約1115萬億立方英尺。中國對開採頁巖油氣熱情很高,但中國的地層和岩石結構卻不利於大規模開採。2014年中國頁巖氣産量13億立方米,雖較2013年增長460%,但在2014年天然氣總産量中僅佔1%左右。

　　中美兩國已經將氣候變化領域合作擺在十分重要的位置,這也是兩國對全球治理的貢獻。美國的全球能源戰略有三個支柱:增進國家安全、抗擊氣候變化、助推經濟增長。這些戰略目標與中國十分接近。雙方在能源安全和氣候變化方面的協調與合作,將成為兩國未來合作的亮點。

　　從這個角度來認識南海等問題上的分歧,雙方就可以找到共同點。南海運輸通道的安全對中美都至關重要。“合則兩利,鬥則俱傷”。這個道理其實已經包含在習近平總書記提出的中美共同建設“不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏”的新型大國關係之中。