記者發現，如按券商行業目前平均市盈率計算，其募資總額很可能高達300億元，遠超此前的中國核電。

　　IPO巨艦接踵而至，繼上周中國核電之後，另一隻大盤股又駛入市場視野——國泰君安。6月3日，證監會發佈的主機板發審委審核結果公告，另一隻券商股國泰君安成功過會。記者發現，如按券商行業目前平均市盈率計算，其募資總額很可能高達300億元，遠超此前的中國核電。

　　國泰君安獲首發通過

　　6月3日，在證監會網站上，披露了主機板發審委2015年第117次會議審核結果，其中，國泰君安證券股份有限公司獲得首發通過，這意味著A股將迎來另一位券商界的大佬。

　　公開資料顯示，國泰君安註冊資本61億元，公司控股股東為上海國有資産經營有限公司，持有發行前國泰君安32.99%股權，實際控制人為上海國際集團有限公司，直接間接合計持有46.74%國泰君安股權(持股比例均是發行前)。

　　據悉，國泰君安是在國泰證券和君安證券合併(1999年8月)基礎上發起設立的股份有限公司，是國內歷史最悠久、綜合實力最強的證券公司之一。

　　國泰君安招股説明書申報稿顯示，截至2013年12月31日，國泰君安直接設有5家境內子公司和1家境外子公司，並在全國29個省、市、自治區設有30家分公司和195家證券營業部，該公司服務的個人客戶超過340萬名，機構客戶超過1萬家，客戶數量、客戶資産規模均居行業前列。2014年財報顯示，截至2014年年底，國泰君安的營業部已達232家，員工8508人。

　　2014年末，國泰君安的總資産為3193.02億元，較年初增加了1639.45億元，增幅105.53%；負債總額2720.04億元，較年初增加了1516.49億元，增幅126%；整個2014年年度，國泰君安合併報表營業收入178.82億元，較上年增長了98%，歸屬於母公司股東凈利潤67.58億元，較上年增長了135%。

　　其中，國泰君安經紀業務實現行業份額5.41%的佔比，按可比單體口徑排名行業第一，股票基金交易市場份額累計為4.8859%，排名行業第二；信用交易方面，2014年末信用交易業務規模合計830.11億元，增幅119.17%，融資融券餘額為644.12億元，為行業第二；2014年全年投行線完成證券承銷總額885.8億元，市場份額5.74%，承銷家數79家，位居行業第五；新三板方面，2014年共做市17家，成交額行業第三。

　　此次，國泰君安IPO的聯席保薦機構為銀河證券和華融證券。

　　IPO資金用於業務轉型

　　值得注意的是，國泰君安招股説明書申報稿顯示，發行前總股本為61億股，本次發行股份數量不超過15.25億股，發行股份數量佔發行後總股本的比例不超過20%，發行後總股本不超過76.25億股。發行後，國有股的股權比例為62.02%，社會法人股佔比16%，社保基金佔比1.98%，社會公眾股佔比20%。記者發現，假如以最大15.25億股為計算基礎，發行後國泰君安總股本為76.25億股，對應每股收益大約0.88元。而目前A股券商的平均動態市盈率為26.33倍，大致對應股價每股23.17元，而以15.25億股發行上限計，就意味著將募資353.35億元。

　　這將刷新上周中國核電的募資額(3.39元的發行價×38.91億股發行總數量=131.9億元)；同時，這樣大的募資金額可以追溯到5年前的2010年7月，當時農業銀行A股IPO融資為685億元。

　　另外，歷史上達到300億元募資額的還有中國石油、中國神華、建設銀行、中國建築、中國平安、中國太保等公司。國泰君安稱，此番募資將主要用於推動傳統經紀業務向綜合理財服務轉型、提升投行業務承銷能力、擴大資産管理業務規模、適度增加證券投資業務規模以及增加對融資融券等創新業務、研究業務和資訊技術建設的投入。