康達新材擬購必控科技近七成股權 擴展軍工業務

　　康達新材10月19日晚間披露收購預案，公司擬作價3.14億元，通過發行股份及支付現金的方式收購必控科技近七成股權，同時募集配套資金2.05億元。

　　康達新材稱，本次交易完成後，公司將在軍工領域實現快速拓展，公司和必控科技在市場渠道、研發合作、技術支援等方面形成的協同效應也將增強公司綜合競爭優勢，提高持續盈利能力。

　　根據方案，必控科技68.1546%股權初步作價3.14億元，康達新材擬以發行股份的方式支付其中的2.05億元，對應股份發行價格為25.94元每股。與此同時，康達新材擬向不超過十名特定投資者募集不超過2.05億元配套資金，其中1.08億元用於支付上述交易的現金對價，7118.66萬元用於標的公司四川電磁相容技術研究院建設項目，2550萬元用於支付本次交易並購整合費用。此前，康達新材已取得了必控科技29.1140%股權；交易完成後，康達新材將持有必控科技97.2686%的股權。

　　此外，10月13日康達新材與成都高投簽訂《參與股份受讓協議書》，公司將參與成都高投通過産權交易所轉讓所持必控科技136萬股股份的掛牌轉讓交易。若康達新材成功成為受讓人，其最終持有必控科技的股權比例將達99.4389%。

　　必控科技原是新三板掛牌的創新層公司，主營業務為濾波器、濾波組件和電磁相容預測試系統等電磁相容相關産品的研發、生産和銷售，主要為軍工企業、科研院所提供電磁相容相關産品。

　　在業績承諾方面，必控科技2017年、2018年、2019年實現的扣除非經常性損益後的凈利潤分別應達2600萬元、3400萬元、4600萬元，三個會計年度承諾凈利潤之和不低於1.06億元。

　　康達新材表示，公司高度認同國家“軍民結合，平戰結合，寓軍於民，軍民融合”的指導方針，將國防軍工行業作為自身重要的發展方向，在電子資訊化日益成為軍隊建設重點的背景下，公司關注到了軍工電子領域的拓展機會。

　　本次擬收購的必控科技主要從事電磁相容設備、電磁相容加固産品及遮罩材料的研發、生産與銷售。隨著“十三五”國家戰略性新興産業發展規劃中明確航空領域要加大電磁相容投入，將帶動各個軍品領域對電磁相容的研發投入和産品需求，電磁相容相關産品的市場需求會飛速發展。同時康達新材的環氧灌封膠也可以應用於必控科技的産品封裝。