德清縣建發集團近日在香港聯交所成功發行首筆境外美元債。據悉，本筆債券是德清縣首次發行的境外美元債。

　　近年來，德清縣建發集團注重多渠道融資，除了通過銀行和非銀行金融機構之外，在國內三大債券發行通道都進行了融資，更是多次嘗試境外融資渠道拓展。

　　今年3月，德清縣建發集團獲批國家發改委額度為1.5億美元的境外債。該境外美元債獲批後，建發集團立即開展了境外債券發行前準備工作，經與券商、銀行等機構多次探討，密切關注市場變化，把握有利窗口，在進行廣泛、深入的投資者摸底工作後，綜合考慮市場環境、境外資金成本及投資人情況等方面因素，確定了債券定價發行時間，各投資者基於對公司穩健信用狀況和經營實際情況的充分信任，積級參與投資，開簿後峰值訂單接近4.6億美元，訂單倍數3.04倍，最終成功定價于票面利率3.6%。

　　據介紹，這筆金額1.5億美元，票面利率3.6%的境外債，期限為3年，創我市無評級信用直髮境外債券歷史最低利率。德清縣建發集團負責人表示，此次境外美元債券的成功發行，不僅降低了融資成本，還完善了公司的負債結構，在拓展國際資本市場、鞏固境外投資者方面，跨出了開創性的一步，為集團未來的債券資本市場融資奠定了良好基礎。

來源： 湖州日報    | 撰稿：陸志松 通訊員張犁    | 責編：丁薩    審核：張淵

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