深交所首只優先股成功發行並掛牌轉讓
- 發佈時間：2015-12-09 01:43:19 來源：中國證券報 責任編輯：楊菲
寧波銀行股份有限公司2015年非公開發行優先股(簡稱“寧行優01”)9日在深圳證券交易所掛牌轉讓，這是自國務院發佈《關於開展優先股試點的指導意見》以來首只在深交所成功發行並掛牌轉讓的優先股。
寧波銀行自2014年起啟動優先股籌劃工作，于2015年5月29日取得銀監會批復，10月27日取得證監會批文，此後，公司高效推進優先股發行及掛牌轉讓工作，于11月11日完成發行、11月16日完成繳款、12月9日掛牌轉讓，成功實現資本工具創新突破，成為國內城市商業銀行中第一家成功發行優先股的銀行。
“寧行優01”發行規模為48.5億元，主體和優先股評級分別為AAA和AA，主承銷商為中信證券，共13家機構投資者參與申購，第一個計息期的票面股息率為4.6%，融資成本較低，有利於公司補充資本、緩解融資壓力。
深交所相關負責人表示，今後深交所將持續優化優先股業務流程，不斷提高服務品質和效率，大力支援上市公司利用優先股創新融資，努力為相關市場參與主體提供靈活的融資工具和多元化的投資渠道。
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