57億"嫁粧"創紀錄南洋股份"迎娶"新三板企業天融信

2016年08月04日07:26 中國經濟網

新聞爆料:finance@china.org.cn 電話:(010)82081166

隨著三板做市指數一路屢創新低，不少上市公司按捺不住，頻繁到新三板市場“選美”，以完善自身産業鏈。記者注意到，繼上市公司興民鋼圈以及臥龍地産後，南洋股份（002212，收盤價11.28元）也加入道並購新三板公司這個行列，並成功覓得“心上人”天融信（834032），擬支付的57億元“嫁粧”，成為三板史上最高。

　　南洋股份收購天融信

　　昨日（8月3日），停牌3個多月的南洋股份發佈公告，公司擬以57億元的價格收購天融信100%股權。同時，公司擬以9.70元/股非公開發行股票，配套融資不超過21.2億元。公司稱，通過收購天融信，上市公司快速切入了具備廣闊市場前景和較高技術壁壘的資訊安全行業。

　　根據交易方案，公司擬向交易對方以8.66元/股發行4.18億股、並支付現金20.8億元。

　　資料顯示，天融信專注于資訊安全領域，已經形成具有核心競爭力的安全産品、安全服務和安全整合三條業務主線，並在政府、金融、能源、電信等行業得到廣泛應用。

　　記者注意到，盈利方面，天融信全體股東承諾天融信合併報表中2016年度扣非凈利潤不低於2.88億元，2016年度和2017年度扣非凈利潤累積不低於6.75億元，2016年度、2017年度和2018年度扣非凈利潤累積不低於11.79億元。

　　南洋股份表示，收購完成後，公司將成為兼具先進製造和高端資訊産業並行的雙主業公司，公司多元化發展戰略初步實現，公司單一業務週期性波動的風險將得以分散、主營業務收入結構將得以改善、能夠實現産業升級和結構調整，併為未來適度多元化的外延式發展積累經驗。

　　天融信曲線登陸資本市場

　　值得注意的是，本次交易標的天融信為我國老牌網路安全廠商，與啟明星辰、綠盟科技並駕齊驅，尤其在防火牆與入侵防禦兩大領域佔有著穩定的市場份額。從財務數據來看，以2015年度業績對比，天融信所取得的2.29億元凈利潤已超過綠盟科技、美亞柏科等同行業上市公司。

　　事實上，天融信多年來一直尋求登陸資本市場，據上證報此前報道，早在2005年天融信就開始準備上市工作，當時打算到美國納斯達克掛牌，後由於種種原因未能如願。此番天融信曲線登陸資本市場也算完成多年夙願。本次交易完成後，天融信將從新三板摘牌，成為南洋股份全資子公司。鄭鐘南將直接和間接控制南洋股份25.92%的股份，仍為上市公司控股股東及實控人。

　　對南洋股份而言，近年來的資本並購之路同樣曲折。2015年10月，南洋股份曾公告稱，策劃近6個月的重組夭折，彼時並購標的為一家生態水環境治理公司，而南洋股份給出重組落空的原因是交易雙方在交易對價及部分關鍵合作條款上仍存在分歧。2014年底，南洋股份也曾經籌劃過重大事項，但最終在籌劃僅一週後便宣告終止。

　　南洋股份因策劃重大事項為由於今年5月3日起停牌，停牌前公司總市值為57.56億元，與此番交易作價相近。而公司2015年實現的5638萬元的凈利潤與天融信同期凈利潤也相距甚遠。

　　昨日，南洋股份董秘曾理對每經投資寶（微信號：mjtzb2）記者表示，任何重大重組在沒有確定之前，都會存在不確定性，公司在公告中也進行了相關風險提示。但公司對推進本次重組事宜直至最終完成很有信心。目前已公佈交易草案，表明和標的方關於一些核心問題已達成共識，接下來的工作就是將重組繼續向前推進。

　　針對未來整合以及業務定位的問題，曾理表示：首先，南洋股份在2014年年報中就提到，公司要在做大做強主營業務的同時尋找新的利潤增長點；其次，在天融信所服務的相關客戶中，有一部分與南洋股份的客戶相重疊，可以利用天融信的資源深挖相關客戶需求。

(責任編輯：張恒)

免責聲明：中國網財經轉載此文目的在於傳遞更多資訊，不代表本網的觀點和立場。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。