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新股發行再現券商大藍籌 製造類企業融資需求旺盛

  • 發佈時間:2014-12-12 08:30:21  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:劉小菲

  12月10日,證監會按照法定程式核準了12家企業的首發申請。這是自今年6月以來證監會下發的第七批IPO批文。整體來看,本批新股中製造類企業多達6家,仍然佔據絕對高比例份額,顯示中國製造類企業的融資需求依然旺盛。本批次新股中有兩隻個股最為顯眼,其中,春秋航空開創低成本航空運營模式備受關注,而國信證券則是兩年來首家拿到IPO上市批文的券商,引領新股申購進入“大藍籌”時代。

  製造業高居“主力”

  雖然本輪新股分佈在交通運輸、金融、資訊服務等多個行業,但製造類企業數量上依然佔據絕對優勢,6家製造類企業在本批次新股中佔比50%。

  重工業方面的代表金盾股份,專業從事風機、消聲器、風閥等通風設備及通風系統的研發、生産和銷售,産品用於地鐵、隧道、核電等領域的通風、除塵和冷卻。公司本次發行募集資金將用於地鐵、隧道智慧通風系統投資項目、三代核電通風空調系統産業化項目和補充流動資金,投資總額2.44億元,擬用募集資金金額為2.18億元。

  寧波高發則是一家主要從事汽車操縱控制系統研發、生産和銷售的高新技術企業,主要産品為變速操縱器及軟軸、電子油門踏板、汽車拉索、電磁風扇離合器四大類。公司本次募集資金的用途為變速操縱系統産品擴産項目1.15億元,加速控制系統産品擴産項目7063.20萬元,工程技術中心擴建項目4142.00萬元,此外還包括補充流動資金和償還銀行貸款等。

  傳統紡織業方面也將再添新兵。新澳股份主營毛精紡紗線的研發、生産和銷售,主要産品為毛精紡紗線以及中間産品羊毛毛條,主要應用於下游紡織服裝領域。毛紡行業是資本密集型和規模效益型産業,加大資金投入,擴大生産規模,提高技術含量,降低單位産品成本,始終是增強企業競爭力的重要條件。由於擴産,公司僅僅依靠銀行貸款和內部積累遠遠無法解決資金短缺困難,而且有息負債比重偏高,會直接加劇財務風險,公司通過資本市場融資滿足擴産需求正當其時。出於紡織行業的自身屬性,公司在招股説明書中對原材料價格波動、匯率波動、主營業務季節性波動等風險因素進行了逐一揭示。

  除了製造業之外,本輪新股中也有不少新股令人興奮。比如,作為民營航空第一股,春秋航空的風向標作用尤為明顯。不同於2014年國內大航空公司中期凈利均同比大幅跌落,春秋航空今年上半年實現凈利潤2.7億元,顯示出低成本航空的蓬勃發展態勢。根據公開資料,春秋航空的主營成本比行業平均水準低20%,管理費用比行業平均水準低47%,財務成本比行業低67%,營業費用比行業平均水準低78%。今年上半年,春秋航空平均客座率92.75%,飛機日利用平均小時數11.37小時,大幅領先同行業平均水準。業內預計,隨著行業“鯰魚”借助融資做大規模,國內航空業格局有望重塑。

  “大藍籌”生逢其時

  本批次新股還有一大特徵就是真正意義上迎來新股“大藍籌”,以國信證券為代表的金融股將正式登陸A股市場。國信證券本次將發行12億股新股,其中網上發行量高達3.6億股,預估的申購資金上限高達209.88萬元。

  有投行人士對中國證券報記者介紹説,繼2012年西部證券上市之後,國信證券是A股市場兩年來首家拿到IPO上市批文的券商。從二級市場表現來看,雖然在11月份之前招商證券等個股在上市後的數年裏一直處於破發狀態,但就在12月之後的很短時間內,隨著券商股的異軍突起,幾乎所有券商公司均刷新了歷史股價新高。國信證券在此背景之下首發事項獲通過,可謂“生逢其時”。

  招股書申報稿顯示,國信證券截至2014年6月30日的資産總計為835.82億元,今年上半年完成營業收入42.59億元,並實現凈利潤14.96億元。國信證券此次擬公開發行不超過12億股,募集資金總額在扣除發行費用後,將全部用於補充其運營資金。

  除了國信證券“大藍籌”之外,本輪新股發行股數較高的還有春秋航空,公司將發行1億股股份,其中網上發行4000萬股。其餘10隻新股發行股數均在5000萬股以下,其中最小規模的當屬迦南科技

  迦南科技主營業務為制藥裝備領域中固體製劑設備的研發、生産、銷售和技術服務,是國內知名的固體製劑設備供應商。本次發行募集資金將用於制藥設備産業化基地等項目,投資總額2.44億元。公司本次擬發行股份總數規模僅1340萬股。

  價格“中樞”或提升

  本批次新股發行價格仍未出爐,但從預估發行價看,“中樞”已經明顯提升,類似蘭石重裝的“一元股”已經不見蹤影。

  12隻新股中,除了國信證券和中礦資源的預估發行價格分別為5.83元和7.57元之外,其餘10隻股票預估發行價格均超過10元,定於12月18日本批次首只申購的葵花藥業的預估發行價格更高達36.53元,雖然不及綠盟科技東方網力等TMT行業公司的發行價格,但是在今年所有IPO發行價格中位居“高價股”也已經板上釘釘。

  園區設計的預估發行價也高達29.97元,距離30元整數關口也僅一步之遙。公司主要從事建築專業領域的工程設計、工程總承包、工程監理及項目管理業務。此次募集資金擬用於設計與技術中心技術改造項目、工程總承包業務開展項目、設計與行銷服務網路建設項目和未來發展戰略儲備資金項目,總投資4.57億元,擬投入募集資金約4.17億元。

  從本批次新股的註冊地來看也較有趣味。新澳股份、迦南科技、金盾股份、寧波高發均位於浙江省,且四家公司均屬於製造類企業,顯示在中國經濟結構轉型升級的大背景下,浙江作為民營製造業經濟的活躍地帶,不少公司依然具有較強的融資需求和發展潛力。此外,正業科技和國信證券總部均位於廣東,高能環境與中礦資源則都是來自北京的公司,顯示這些區域的經濟活躍度也依然較高。

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