蘭石重裝等5隻新股10月9日上市定位分析
- 發佈時間：2014-10-08 15:22:34 來源：中國網財經 責任編輯：張恒
蘭石重裝(603169)
【基本資訊】
【公司簡介】
煉油、化工、核電所需的裝備及工程的設計、製造、安裝與成套與服務。
【機構研究】
申銀萬國：蘭石重裝合理估值區間為15-20倍PE
公司合理價格區間為1.5 元-2 元。我們預計公司2014 年到2016 年將實現營業收入分別為14.6 億元、17.01 億元和19.62 億元，實現凈利潤分別為0.61億元、0.75 億元和0.86 億元，完全攤薄EPS 為0.10 元、0.13 元和0.15 元，未來三年複合增速20%(假設按增發新股1 億股後總股本5.91 億股計算)，綜合考慮公司的成長性與可比公司估值，給予2014 年15-20 倍PE，合理價格區間為1.5 元-2 元。特別提示：本報告所預測新股定價不是上市首日價格表現，而是在現有市場環境基本保持不變情況下的合理價格區間。(申銀萬國)
安信證券：蘭石重裝合理估值區間為42-48倍PE
合理價值區間17.92-21.76 元：我們預計2014 年-2016 年公司營業收入1560.7 百萬元、1957.5 百萬元、2544.7 百萬元，實現歸屬母公司凈利潤379.2 百萬元、725.5 百萬元、 120.5 百萬元，分別同比增長668%、91.3%、-83.4%。按照發行後股本計算，對應的EPS 為0.64 元、1.23元、0.2 元，參考可比公司2014 年的動態市盈率平均值為45 倍，我們認為給予公司2014 年動態市盈率42 倍-48 倍較為合理，對應的合理價值區間為17.92 元-21.76 元。(安信證券)
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