亞邦股份今日上市定位：齊魯證券看高到40元
- 發佈時間：2014-09-09 08:33:00 來源：中國網財經 責任編輯：王文舉
江蘇亞邦染料股份有限公司7200萬股A股股票將於9月9日在上交所上市交易，證券簡稱為“亞邦股份”，證券代碼為“603188”。
【基本資訊】
【申購狀況】
【公司簡介】
合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散紅(R-91、R-146)、商品染料的生産；染料及助劑、化工産品的技術開發、技術轉讓、技術諮詢服務及銷售；上述産品的原輔材料、機械設備、儀器儀錶及零配件、包裝製品的銷售；本企業自産的各類染料、助劑、化工中間體的出口及本企業生産、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀錶及零配件的進口；以下限分支機構經營：染料及染料中間體的生産。
【機構研究】
東北證券：亞邦股份合理價值區間為21.05元-23.86元
我們預計公司2014年、2015年、2016年EPS分別為2.81元、2.93元、3.30元,按行業內可比公司2014年估值水準,我們給予亞邦股份2014年7.5-8.5倍PE,對應合理價值區間為21.05元-23.86元。
齊魯證券：亞邦股份合理目標價為27.1-40.7 元
全球最大的蒽醌結構分散染料和還原染料生産企業。公司現有蒽醌結構分散染料商品産能2 萬噸,還原染料商品産能6000 噸,2013 年銷量在國內蒽醌染料市場佔有率達40.38%和38.20%,居行業第一位。
我們預測公司2014-2016 年的營業收入分別為28.63 億元、31.37 億元和35.25 億元,同比分別增長49.81%、9.58%和12.37%;歸屬於母公司的凈利潤分別為7.81 億元、9.11 億元和10.3 億元,同比分別增長201.14%、16.56%和12.67%;按發行後28800 萬股攤薄計算,2014-2016 年的EPS 分別為2.71元、3.16 元和3.56 元。給予公司2014 年10-15×PE,目標價為27.1-40.7 元。
中信建投：亞邦股份合理均價區間19.33-27.62元
公司未來幾年收入和利潤的增長主要來自於現有産品的盈利能力提升和募投項目達産後銷量的增長,按新股發行數量7200萬股,發行後總股本2.88億股來算,預計2014~2016年EPS分別為2.76、3.20、3.65元,我們選取染料及中間體行業相關上市公司作為可比公司,按2014年7-10倍PE,預計合理均價區間為19.33-27.62元。
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