高盛將“護駕”阿里巴巴IPO
- 發佈時間：2014-09-05 02:31:21 來源：新京報 責任編輯：張恒
據外媒昨天報道，高盛集團將在阿里巴巴赴美IPO這出大戲裏扮演令其他投行“垂涎”的角色——穩定市場經理人。
知情人士稱，高盛獲得了穩定市場經理人(stabilization agent)的頭銜，將負責監督阿里巴巴集團首次公開招股初期股票交易情況，並將得到額外佣金收入。華爾街日報最先報道了這一消息。
“不過，目前尚不清楚高盛是否會獲得首次公開招股交易費用池的較大部分，因為其他投行也可能會在交易中扮演指定的角色。”華爾街日報援引知情人士稱。
據了解，作為穩定市場經理人，高盛將完成一項艱巨的任務。如果新股開始交易當天公司股票的收盤價低於交易開始前投資者買入的價格，阿裏上市將被認為是一次失敗的IPO。
金融資訊提供商華爾街見聞提供的資訊顯示，高盛的主要任務是負責在上市後一個月內托盤，維持股價。高盛的角色異常重要，Facebook曾在交易首日險些破發，承銷商為給該公司托盤，付出了數以十億美元計的代價。
此外，CNBC在本週三援引知情人消息稱，阿里巴巴已經任命巴克萊為指定IPO做市商。巴克萊的主要任務是撮合阿里巴巴股票的買賣雙方，為市場提供流動性。其不是首次公開招股的承銷商。
據了解，巴克萊是全球最大的做市商之一，曾主導Twitter 上市交易，並因為Twitter 去年11月在紐交所首日大漲73%獲得了業界喝彩。
2014年3月16日，阿里巴巴集團宣佈已經啟動該公司的上市事宜。阿裏IPO地點確定為美國紐交所。此外，阿里巴巴官方確認，瑞士信貸、德意志銀行、高盛、JP摩根、摩根士丹利以及花旗銀行等6家投行將參與阿里巴巴IPO工作。
據多家國外媒體報道，阿里巴巴進行IPO的日期尚未公佈，但預計將在下周。阿里巴巴上市預計將籌集逾200億美元，有望超過2012年Facebook上市籌資額160億美元。
而參與阿里巴巴IPO的幾家投行則有望“分食”募集資金總和1%的佣金“蛋糕”，即是説，若阿裏最終募集200億美元，投行可以賺到約2億美元。但這還是要取決於他們在IPO過程當中的表現。
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