巨龍管業4月4日晚公告稱，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式，購買杭州搜影、北京拇指玩各100%股權。其中，以現金支付6.94億元，其餘10億元以22.20元/股的價格發行4504.5萬股公司股份支付。同時，公司擬以22.20元/股的價格，向樂源盛世、新紀元期貨等8名交易對方發行7628.38萬股股份募集配套資金16.94億元。

　　溢價逾15倍收購兩公司

　　公告稱，杭州搜影100%股權交易對價為13.55億元，其中，公司以22.20元/股的價格發行3590.36萬股股份的方式支付7.97億元；其餘5.58億元由上市公司以現金方式支付，資金來源為本次發行股份及支付現金購買資産同時進行的非公開發行股票募集配套資金。

　　北京拇指玩100%股權交易對價為3.385億元，公司以22.20元/股的價格發行914.15萬股股份的方式支付上海哲安以及北京驪悅共計2.03億元，收購其持有的北京拇指玩共計58.82%股權；公司向王磊、李瑩、張健支付現金1.36億元收購其持有的合計北京拇指玩41.18%股權，資金來源亦為本次募集的配套資金。

　　根據公告，截至2015年10月31日，杭州搜影經審計的賬面凈資産為8279萬元，評估增值率1537.55%；北京拇指玩經審計的賬面凈資産為2019萬元，評估增值率1609.64%。交易對方承諾，杭州搜影在2016-2018年將分別實現凈利潤1.05億元、1.29億元和1.6億元；北京拇指玩2016-2018年將分別實現凈利潤2520萬元、3150萬元和4000萬元。

　　公告稱，為提高本次重組績效，增強重組完成後上市公司的盈利能力和可持續發展能力，上市公司擬以鎖價方式向樂源盛世、新紀元期貨、拉薩熱風、東吳證券、俞斌、江信基金、屠葉初及鄭亮等8名交易對方發行股份募集配套資金。募集資金中，6.94億元用於支付此次交易現金對價；1.83億元將用於移動網路遊戲的研發項目；3.29億元將投入移動網路遊戲的發行項目；3.5億元將用於“拇指玩”運營平臺升級及海外版研發項目；1.07億元將用於北京拇指玩大數據平臺項目；3000萬元將用於支付仲介費用。

　　加碼移動互聯網業務

　　資料顯示，杭州搜影成立於2013年6月，目前已成為國內領先的獨立移動網際網路視頻推廣平臺，旗下擁有“拇指影吧”移動網際網路視頻推廣平臺，並依靠平臺聚集的眾多用戶提供精準、高效的廣告服務。

　　北京拇指玩成立於2011年4月，主要從事移動網際網路遊戲推廣業務，自行研發的“拇指玩”平臺目前已成為國內領先的安卓系統移動網際網路手機遊戲下載和推廣平臺。北京拇指玩與網易、中國手遊、艾格拉斯等知名遊戲開發商建立了穩定的合作關係，平臺可供下載的遊戲囊括了國內的熱門手機遊戲，已躋身國內知名的專業手機遊戲推廣平臺。“拇指玩”平臺推廣的遊戲中，以中重度手機遊戲為主，其中《時空獵人》、《全民槍戰》、《刀塔傳奇》、《亂鬥西遊》等多款遊戲深受遊戲玩家的追捧。

　　另外，艾格拉斯2015年2月成為上市公司全資子公司，巨龍管業業務增加了移動網路遊戲開發、運營業務。公司表示，艾格拉斯與杭州搜影以及北京拇指玩同屬移動網際網路公司，交易完成後，北京拇指玩運營的“拇指玩”移動網際網路遊戲推廣平臺，可以推廣和運營艾格拉斯的移動遊戲；杭州搜影運營的“拇指影吧”作為移動網際網路專業的視頻推廣平臺，未來可以共用艾格拉斯的優秀IP資源，向視頻內容提供領域延伸；而“拇指玩”和“拇指影吧”更可以在流量導入、廣告投放方面進行合作。艾格拉斯及標的公司的業務協同將有助於公司在移動網際網路領域打造綜合的泛娛樂平臺，向無線數字娛樂方向發展。