銀億股份33億元收購寧波昊聖100%股權
- 發佈時間：2016-03-02 02:31:19 來源：中國證券報 責任編輯：閻明煒
銀億股份3月1日晚發佈《發行股份購買資産並募集配套資金暨關聯交易預案》，公司擬採取發行股份的方式購買西藏銀億所持有的寧波昊聖投資有限公司100%股權。經預估，標的資産的預估值為33億元。
本次發行股份購買資産的發行股份價格確定為17.73元/股，因銀億股份實施了每10股轉增20股的轉增方案，所以本次發行股份購買資産股份的發行價格調整為5.91元/股。本次交易公司將向交易對方發行股份數量為558，375，635股。
本次交易完成後，銀億股份將持有寧波昊聖100%股權，並將通過寧波昊聖間接持有ARC集團相關資産。ARC集團運營中心位於美國田納西州諾克斯維爾市，在全球4個國家建有6個生産基地，是專業研發、設計、生産和銷售氣體發生器的跨國企業，其産品應用於汽車安全氣囊系統。依託高市場進入壁壘，憑藉技術優勢和先發優勢，ARC集團與全球主要汽車整車廠及一級供應商建立了長期和穩定的合作關係。根據ARC集團管理層測算，在汽車安全氣囊氣體發生器細分領域，ARC集團是全球第二大獨立生産氣體發生器生産商。
銀億股份擬向銀億控股非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過8.25億元，扣除發行費用後的募集資金凈額將用於補充公司流動資金。本次配套融資發行股份的發行價格為24.19元/股，因銀億股份實施了每10股轉增20股的轉增方案，所以本次配套融資發行股份的發行價格調整為8.06元/股。本次募集配套資金所發行股份數量不超過102，357，320股。
本次交易對方為銀億股份控股股東銀億控股全資子公司西藏銀億，本次重組構成關聯交易。本次交易前，上市公司的主營業務為房地産開發和銷售。通過本次交易，上市公司將新增汽車被動安全系統核心零部件的相關業務。
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