崑崙萬維擬參與收購Opera 推進國際化發展戰略
- 發佈時間：2016-02-15 01:04:39 來源：中國證券報 責任編輯：閻明煒
崑崙萬維2月14日晚間公告，擬與奇虎、金磚絲路基金組成買方團，對Opera Software ASA進行100%股權公開要約收購。
公告顯示，買方團擬通過金磚絲路二期(深圳)股權投資基金合夥企業(有限合夥)在中國設立一家特殊目的公司(中國SPV)，並由中國SPV設立境外SPV，通過境外SPV實施交易。
根據協議，將以約12億美元的交易對價購買Opera公司100%股份。財務數據顯示，2015年，Opera實現營業收入6.15億美元，調整後EBITDA為1.08億美元。若買方團未能按照協議的約定發起要約或完成要約收購，則需向目標公司支付4000萬美元的分手費。
在退出方面，優先級的退出方案是，若目標公司未能于2019年12月31日前實現上市目標(包括併入奇虎或崑崙)，則崑崙承諾按照約定的年化收益率收購優先方的全部出資；若目標公司于2019年12月31日前實現上市目標，在上市前優先方有權選擇以約定的現金或上市公司股權的方式實現項目退出。劣後級的退出方案是，若目標公司截至2020年12月31日未能實現上市，則崑崙有義務以約定的年化收益率計算所得的公允價格，收購奇虎和金磚屆時持有的專項基金份額。
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