萬里股份獲搜房旗下資産作價161.8億借殼上市
- 發佈時間：2016-01-21 07:20:56 來源：環球網 責任編輯：劉小菲
萬里股份(600847)1月20日晚間發佈重組預案，公司擬通過重大資産出售、發行股份購買資産及募集配套資金的一系列交易，置入搜房控股旗下網際網路房産及家居廣告行銷業務和金融業務，標的資産合計作價為161.8億元。重組完成後，搜房房天下及其一致行動人將成為公司控股股東，公司實際控制人變更為莫天全，此次交易構成借殼上市。因上交所將對相關文件進行事後審核，公司股票將繼續停牌。
根據方案，公司擬將截至2015年末擁有的除貨幣資金外的全部資産及負責，以不低於7億元出售給公司現任實際控制人劉悉承旗下南方同正。同時公司擬以23.87元/股非公開發行6.78億股，合計作價161.8億元收購搜房房天下及其一致行動人持有的麗滿萬家、搜房媒體、北京搜房網路、拓世寰宇、宏岸圖升5家公司各100%股權。
此外，公司擬採用鎖價發行方式，以23.87元/股向浩數投資、IDG資本等10名特定對象，非公開發行股份募集配套資金不超過31.6億元，將全部投向內部管理平臺及系統升級項目、金融數據庫及線下網點建設項目、房源數據庫建設項目、海外市場拓展項目、技術研發項目。
公告顯示，此次交易擬置入資産為經內部整合後搜房控股旗下經營網際網路房産及家居廣告行銷業務和金融業務的法人主體，主營業務為網際網路房産及家居廣告行銷和金融業務。
合併資産負債表顯示，截至2015年9月末，標的資産資産總計42.80億元，所有者權益合計30.24億元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現營業收入25.12億元、24.43億元及14.42億元，凈利潤分別為11.31億元、9.47億元及5.00億元。
根據標的公司收益法預估數，搜房房天下、房天下網路和搜房裝飾承諾，標的公司2016年、2017年及2018年扣除非經常性損益後歸屬於母公司的凈利潤合計分別為8億元、10.4億元及13.52億元。
萬里股份表示，此次交易通過重大資産出售及發行股份購買資産的方式，將公司原有業務進行剝離，並注入處於網際網路資訊服務行業房地産領域領先地位的標的公司，實現上市公司主營業務的徹底轉型。交易完成後，上市公司的經營狀況，資産品質，持續盈利能力和長期發展潛力均將得到大幅提升。
