科大智慧擬13.49億元收購兩公司強化主業
- 發佈時間:2016-01-07 00:31:11 來源:中國證券報 責任編輯:張恒
科大智慧1月6日晚公告,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買陸穎、上海禹和創業投資管理中心(有限合夥)等7名交易對方持有的上海冠致工業自動化有限公司100%股權。科大智慧將發行股份31,496,062股、支付24,000萬元現金向陸穎等7名交易對方支付交易對價。
同時,科大智慧擬通過發行股份的方式購買劉曉靜、江濤持有的華曉精密工業(蘇州)有限公司100%股權。科大智慧將發行股份30,877,390股向劉曉靜、江濤支付交易對價。
在募集配套資金方面,科大智慧擬分別向特定對象北京力鼎興業投資管理中心(有限合夥)、深圳市力鼎基金管理有限責任公司、周惠明共發行40,020,263股股份,募集配套資金79,000.00萬元,用於支付本次交易的現金對價、工業機器人升級産業化項目、服務與特種機器人研發中心項目、新能源物聯網智慧控制産品研發及運營模式研究項目、産業並購與孵化資金、補充標的公司流動資金等。
本次交易標的之一的冠致自動化100%股權交易價格為80,000萬元,另一交易標的華曉精密100%股權交易價格為54,900萬元。本次發行股份購買資産的股份發行價格為17.78元/股,本次非公開發行股份募集配套資金的發行價格為19.74元/股。
交易對方承諾,冠致自動化2015年度凈利潤數不低於3,300萬元,2016年度、2017年度、2018年度凈利潤數分別不低於人民幣5,200萬元、6,500萬元、8,300萬元;華曉精密2015年度凈利潤數不低於2,500萬元,2016年度、2017年度、2018年度凈利潤數分別不低於人民幣3,500萬元、4,500萬元、5,500萬元。若達不到將按約定進行補償。
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