大港股份10.8億並購艾科半導體
- 發佈時間：2015-12-15 07:10:00 來源：中國經濟網 責任編輯：楊菲
大港股份(002077)今日公告稱，公司與王剛等11名艾科半導體的股東簽署了《股權收購協議》，擬向發行股份及支付現金的方式購買艾科半導體100%的股權；同時，公司擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，用於支付購買資産的現金對價、艾科半導體的測試産能擴充建設項目和補充公司流動資金。公司股票暫不復牌。
本次交易共分為兩個部分，第一部分是發行股份購買資産，大港股份擬以10.76元/股的發行價格發行9410萬股；第二部分為募集配套資金，大港股份擬以9.69元/股的價格向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過10.68億元，不超過本次交易總金額的100%，預計發行數量不超過約1.1億股。
募集資金中的6750萬元擬用於向高雅萍支付收購其所持艾科半導體股權的現金對價，6.9億元用於測試産能擴充項目，剩餘的2.7億元用於上市公司補充流動資金。
公開資訊顯示，艾科半導體成立於2011年，是積體電路行業內專業的第三方測試服務企業，在射頻晶片測試領域具有較強的競爭力和市場領先地位。《每日經濟新聞》記者梳理後發現，艾科半導體100%股權評估值為10.8億元，比賬面股東全部權益增值約6.96億元，增值率為181.16%，並且艾科半導體股東王剛、艾柯賽爾承諾艾科半導體2015年度、2016年度和2017年度實現的凈利潤分別為6500萬元、8450萬元和1.05億元。
大港股份表示，交易目的是快速切入積體電路測試領域，提升公司整體盈利能力和增長點，實現雙方優勢互補，提升公司價值。並且優化公司的業務結構，弱化房地産行業波動的影響，增強上市公司盈利的可持續性和穩定性。
