盛和資源向稀貴金屬業務拓展
- 發佈時間：2015-12-11 16:27:00 來源：中國經濟網 責任編輯：楊菲
盛和資源(600392)公司原有稀土分離産能5400噸/年，本次交易完成且募投項目建成後，公司將具備稀土氧化物分離産能8400噸/年、稀土金屬冶煉産能14000噸/年、年處理5000噸釹鐵硼廢料和1000噸熒光粉廢料的能力(公司也正與西安西駿合作，推進其異地搬遷及股權合作)。同時，公司擬收購冕寧縣冕裏稀土選礦有限責任公司30%股權(2014年稀土礦産品總量指標2300噸)，並投資2000萬元獲得了山東稀土整合平臺--微山縣鋼研稀土科技有限公司4.3%的股權(2014稀土礦總量指標約2600噸)，再加上公司託管的漢鑫礦業(2014年稀土礦總量指標3650噸)。公司稀土精礦-氧化物-金屬的産品鏈條更加完善。
以鈦鋯為突破口向稀散金屬拓展。通過此次並購，公司將獲得文盛新材100%股權。文盛新材是全國最大的海濱砂鋯礦選礦及深加工企業，具備合計年産77萬噸鋯英砂、鈦精礦、金紅石和藍晶石的能力。2013和2014年，文盛新材分別銷售鋯英砂13.55萬噸和19.75萬噸，市場佔有率分別為17.86%和32.92%。本次交易完成且募投項目建成後，公司將形成鈦毛礦、鋯中礦-鋯英砂、金紅石、鈦精礦、獨居石-鋯製品--鋯鈦尾礦産品的新鏈條。收購將增強公司業績:3個標的核心股東利潤承諾合計，2016年度凈利潤不低於23030萬元，2016年和2017年度凈利潤累積不低於52810萬元，2016年、2017年和2018年度凈利潤累積不低於人民幣88920萬元。
不考慮增發，預計公司2015-2016年的業績為0.15、0.21元，對應當前股價的PE水準為70、50倍。看好公司的制度與地位優勢，整合稀土上下游及向稀貴金屬業務拓展的前景，給予“買入”評級。國金證券
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