伴隨著中廣核集團的強勢入主，身陷遠洋運輸“困局”的大連國際，終於華麗轉身，進軍核電清潔能源領域。11月29日晚間，停牌7個多月的大連國際發佈重大資産重組方案，中廣核核技術應用有限公司旗下多個資産將注入大連國際，而中廣核核技術的控股股東中廣核集團將成為該公司的實際控制人。

　　大連國際並購7公司

　　公告方案顯示，大連國際擬以發行股份的方式購買中廣核核技術等持有的高新核材100%股權、中科海維100%股權、中廣核達勝100%股權、深圳沃爾100%股權、中廣核俊爾49%股權、蘇州特威45%股權、湖北拓普35%股權；並擬配套募資不超過28億元。公司宣佈，因交易所需對本次重大資産重組進行審核，公司股票將繼續停牌，預計最多不超過10個交易日復牌。

　　公告顯示，標的資産的預計交易價格為42.5億元，大連國際預計發行股票4.85億股，發行價格為8.77元/股。公司本次募集配套資金的股份發行價格為10.46元/股，共計發行不超過2.68億股，大連國際現控股股東國合集團及其一致行動人國合長澤、中廣核核技術、發展基金、深圳隆徽、中廣核資本及天津君聯將作為配套資金認購方參與認購。

　　本次交易完成後，高新核材、中廣核俊爾、中科海維、中廣核達勝、深圳沃爾、蘇州特威、湖北拓普將成為大連國際的全資子公司；中廣核核技術將成為公司控股股東，中國廣核集團將成為大連國際的實際控制人。

　　值得一提的是，此次重組並不構成借殼上市。公告解釋稱，截至今年6月30日，本次重組未經審計的擬購買資産模擬匯總的資産總額為20.84億元，本次重組注入資産的預計交易價格為42.5億元，大連國際截至2014年12月31日的資産總額為60.37億元。按照孰高原則計算，本次交易擬購買資産的交易價格佔公司2014年12月31日經審計資産總額的70.39%，未達到100%。

　　資料顯示，大連國際原經營範圍涵蓋遠洋運輸、工程承包、房地産開發、國際勞務合作、進出口貿易和遠洋漁業等多個業務板塊。近年來，受經濟環境、市場競爭等多重因素的影響，公司部分主營業務效益水準有所下降。特別是國際航運市場和國內二、三線城市房地産市場持續低迷，公司遠洋運輸租金收入和房地産銷售價格受到較大影響，拖累了公司業績。此番重組後，中廣核核技術作為目標公司的直接或間接控股股東，承諾2016年—2018年期間，目標公司每年度經審計的合併報表的匯總凈利潤分別約為3.13億元、3.91億元、4.88億元，即累計約為11.91億元。

　　向高新技術領域轉型

　　今年以來，重組並購潮正在席捲市場，而中概股回歸潮以及註冊制預期也加速了跨海上市公司“歸家”的步伐。同花順數據顯示，截至今年6月，已有21家企業借殼，自4月以來跨入牛市，借殼公司數量漲幅明顯。

　　通過本次交易，大連國際將轉型成為國內領先的核技術應用高新技術企業，並將率先成為國內核技術應用A股上市企業，也將成為已坐擁三個H股上市平臺的中廣核集團旗下首家國內A股上市平臺。

　　目前中廣核集團旗下的三家H股上市公司，分別是中廣核電力、中廣核礦業以及中廣核美亞，其中中廣核電力為目前全球唯一單一經營核電的上市公司，清潔能源是中廣核集團主打産業。值得一提的是，一個星期前，中廣核剛剛與馬來西亞埃德拉全球能源公司簽訂了關於下屬電力項目公司股權及新項目開發權的股權收購協議，該協議一共涉及13個電力項目，進一步加碼核電清潔能源産業。

　　就此次大連國際重組來看，中廣核高新核材主營高分子材料研發、製造、銷售的集團型企業，中科海維公司主要定位於各類高、中、低能工業用電子輻照加速器及其關鍵部件的研發、生産與銷售；而中廣核達勝則擁有加速器、輻照、環保等業務，中廣核俊爾則擁有尼龍工程塑膠等等，也就是説此次注入資産內容繁雜，同時大連國際還留有原有海洋運輸等業務，未來大連國際接下來會如何去整合旗下這麼多業務？

　　分析人士認為，預計大連國際後續的資本運作還會出現，畢竟中廣核核技術應用有限公司未來有望成為中廣核集團新的支柱産業，而且目前他在加速器生産製造、輻照加工應用以及高新材料領域還是有一些領先的技術優勢的，後期還有望注入其他的高科技資産。而受困于運營不佳業績不佳的大連國際的管理層也明確表態，未來還會進行轉型，特別是針對於産業的轉型，向高新技術領域發展。