中廣核攜42.5億非動力核資産入主大連國際
- 發佈時間：2015-11-30 10:59:23 來源：東方網 責任編輯：楊菲
停牌已超7個月的大連國際(000881)11月29日晚間發佈重大資産重組方案，中廣核核技術旗下多個資産將注入大連國際，中廣核集團將入主大連國際，成為該公司新實際控制人。
據方案，大連國際擬以發行股份的方式購買中廣核核技術等持有的高新核材100%股權、中科海維100%股權、中廣核達勝100%股權、深圳沃爾100%股權、中廣核俊爾49%股權、蘇州特威45%股權、湖北拓普35%股權；並擬配套募資不超過28億元。公司股票將繼續停牌。
公告顯示，標的資産的預計交易價格為42.5億元，大連國際預計發行股票4.85億股，發行價格為8.77元/股。公司本次募集配套資金的股份發行價格為10.46元/股，共計發行不超過2.68億股，大連國際現控股股東國合集團及其一致行動人國合長澤、中廣核核技術、發展基金、深圳隆徽、中廣核資本及天津君聯將作為配套資金認購方參與認購。
本次交易完成後，高新核材、中廣核俊爾、中科海維、中廣核達勝、深圳沃爾、蘇州特威、湖北拓普將成為大連國際的全資子公司；中廣核核技術將成為公司控股股東，中國廣核集團將成為大連國際的實際控制人。
截至2015年6月30日，本次重組未經審計的擬購買資産模擬匯總的資産總額為20.84億元，本次重組注入資産的預計交易價格為42.5億元，大連國際截至2014年12月31日的資産總額為60.37億元。按照孰高原則計算，本次交易擬購買資産的交易價格佔公司2014年12月31日經審計資産總額的70.39%，未達到100%，因而此次重組不構成借殼上市。
資料顯示，大連國際原經營範圍涵蓋遠洋運輸、工程承包、房地産開發、國際勞務合作、進出口貿易和遠洋漁業等多個業務板塊。近年來，受經濟環境、市場競爭等多重因素的影響，公司部分主營業務效益水準有所下降。特別是國際航運市場和國內二、三線城市房地産市場持續低迷，公司遠洋運輸租金收入和房地産銷售價格受到較大影響，拖累了公司業績。
通過本次交易，大連國際將轉型成為國內領先的核技術應用高新技術企業，並將率先成為國內核技術應用A股上市企業，也將成為中國廣核集團旗下首家國內A股上市平臺。
中廣核核技術作為目標公司的直接或間接控股股東，承諾2016年~2018年期間，目標公司每年度經審計的合併報表的匯總凈利潤分別約為3.13億元、3.91億元、4.88億元，即累計約為11.91億元。
