海南海島建設股份有限公司重大資産重組
- 發佈時間：2015-11-30 02:31:11 來源：中國經濟網 責任編輯：楊菲
海島建設(600515)停牌半年之久，在11月29日披露了《發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易預案》(以下簡稱“重組預案”)。根據預案，海島建設擬通過資産注入由百貨零售企業轉型為基礎設施投資運營商，利用國家大力推動“海上絲綢之路”建設的歷史契機，依託海航集團豐富而多元化的産業資源，積極涉足港口碼頭、公/鐵路網、管網、能源、綜合交通樞紐、人工島礁、海上保障基地等業務領域，將海島建設打造成以海南島為核心、國內外領先的基礎設施領域全産業鏈投資運營商。
海島建設以發行股份(暫定發行價格為10.67元，發行規模為22.49億股)+支付現金方式(暫定規模為20億元)，向關聯方海航基礎控股集團有限公司(以下簡稱“基礎控股”)購買其持有的海航基礎産業集團有限公司(以下簡稱“基礎産業集團”)100%股權(評估預估值262億，暫定交易價格為260億)；同時向不超過10名特定投資者募集資金約160億元(暫定發行價格為12.95元，暫定發行規模12.35億股)，投資于海口南海明珠生態島(二期)、武漢海航藍海臨空産業園(一期)、網際網路金融大廈及海航豪庭系列等項目(上述項目投資總額約252.47億元。其中企業自籌112.47億元，本次募集140億元。交易完成後，基礎控股將成為上市公司控股股東，海南省慈航公益基金會仍為上市公司的實際控制人。根據雙方簽署的《業績承諾補償協議》，對於本次擬注入資産，基礎控股保證其2016年至2018年扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤不低於48億元，具體每年承諾凈利潤數將在第二次董事會時另行簽署補充協議。
重組方案尚需得到海島建設股東大會審議通過，以及中國證監會等部門核準。
