17億再攬網際網路資産 聯創股份打造“聯創數字”
- 發佈時間：2015-10-10 09:26:45 來源：中國日報網 責任編輯：楊菲
繼7月收購上海新合引入網際網路業務後，化工企業聯創股份擬再加碼網際網路服務業務。停牌3月後，聯創股份今日公佈重組預案，擬以總價17.3億元收購上海激創和上海麟動各100%股權。
具體來看，聯創股份本次擬以58.37元/股非公開發行1667.34萬股，並支付現金合計7.58億元，合計作價約17.3億元收購上海激創100%股權(對價10.15億元)和上海麟動100%股權(對價7.165億元)；同時，公司擬採用詢價發行方式向不超過5名特定對象非公開發行募集配套資金不超過12.29億元。
本次交易前，李洪國為上市公司的控股股東和實際控制人，持股比例為35.66%。本次交易後，在不考慮募集配套資金髮行的情況下，李洪國的持股比例下降為31.47%，仍為上市公司的控股股東和實際控制人。
上海激創主營業務為網際網路整合行銷服務，客戶群體覆蓋汽車、金融、家電、快消等多個領域，尤其是在汽車行業擁有較強的綜合服務優勢，上汽通用、廣汽菲克、上汽商用車、奇瑞汽車、上海 大眾等均為其客戶。上海麟動則主營數字公關傳播和企業品牌活動等服務，擁有三星、軒尼詩、米其林、銀聯等通訊、金融及奢侈品行業客戶資源。
根據業績承諾，上海激創2015年度至2017年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司的凈利潤分別不低於7000萬元、8750萬元和10937.50萬元，上海麟動2015年度至2018年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司的凈利潤分別不低於3400萬元、5000萬元、6250萬元及7820萬元。
值得注意的是，聯創股份此次收購予以標的企業相當高的溢價。根據評估報告，截至2015年6月30日，上海激創100%股權增值率1355.06%，上海麟動100%股權預估增值率3492.67%。
不過，對於此番高溢價收購，聯創股份有其戰略考慮。公司表示，本次交易完成後，上海激創、上海麟動將成為聯創股份的全資子公司，公司業務規模將進一步增加，業務種類和控股子公司也將同時增加。
據了解，聯創股份原主營業務為聚氨酯硬泡組合聚醚的技術研發、生産與銷售，2015年7月收購上海新合完成後新增加網際網路廣告行銷業務，目前上市公司與上海新合在業務、資産、財務及人員方面的整合正在有序推進，因此此次收購將有利於完善公司網際網路行銷及相關服務業佈局，打造“聯創數字”業務板塊，同時提升整體競爭力及盈利能力。
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