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“遊資一哥”孫國棟瘋狂路:85後搭檔8年翻萬倍

  • 發佈時間:2015-09-22 14:11:07  來源:中國青年網  作者:佚名  責任編輯:楊菲

  新能泰山(000720.SZ)第二大流通股東,河北鋼鐵(000709.SZ)、國投電力(600886.SH)、華麗家族(600503.SH)、中國一重(601106.SH)第五大流通股東,交運股份第七大流通股東,合計持股市值14億元。這是6月30日的孫國棟(以馬甲“孫煜”之名持有,傳其為孫國棟之父)。

  9月11日,證監會通報,孫國棟因涉嫌操縱全通教育(300359.SZ)等13隻股票價格,被證監會沒收違法所得1129.89萬元,並處3389.67萬元罰款。

  在江湖上聞名已久的“孫哥”,首次以孫國棟的大名,出現在千萬股民面前。

  而在孫國棟的身後,是一個隱秘的遊資江湖:他們為了出貨,人為誘多,用大資金將股票拉至高位,快進快出之間,散戶淪為接盤者。這是他們的典型的操作手法。

  在徐翔轉身陽光私募、章建平轉向中長線持股之後,遊資江湖的老大之位一直是各路人馬暗中爭奪的目標。按目前可知的資訊,此番被查的孫國棟,似乎早已登頂遊資江湖“一哥”。

  證監會開刀:整肅遊資

  在不少業內人士的看來,證監會對孫國棟及另一遊資大鱷馬信琪開刀,意在打擊遊資對熱點題材的瘋狂炒作。

  按證監會通報,孫國棟在2014年12月至2015年5月期間,在開盤集合競價階段、連續競價階段、尾市階段通過虛假申報、連續申報抬高股價等方式影響全通教育13隻股票價格,並於當日或次日反向賣出獲利。孫國棟參與的13隻股票,幾乎都為瘋牛行情中的“妖股”,其中以全通教育和暴風科技最具代表性。

  2014年1月上市的全通教育,發行價30.31元,經過各路資金的拉升,2015年5月,飆升至467.57元,成為A股第一高價股。

  今年3月上市的暴風科技,發行價僅7.14元,連續29個一字漲停後股價達150元,其後又一路狂飆,漲至327元,創造了A股的“吉尼斯紀錄”。

  孫國棟的涉案時間,正是A股從2600點一路暴漲至5000點的瘋牛階段。此間,身家翻數倍、甚至數十倍的遊資大有人在,孫國棟只是其中的典型。

  “你可以這樣理解,沒有當初的暴漲,就沒有後面的暴跌;沒有之前的瘋狂做多,也就沒有後來的所謂‘惡意做空’。既然股市震蕩發生了,總會有人承擔責任。”浙江一位私募人士對時代週報記者説。

  按上述人士的説法,為了出貨人為誘多,正是許多遊資大佬的慣常動作。他們用大資金將股票拉到高位,如果沒有散戶接盤,就不可能完成出貨。按照他的理解,這是一種市場行為和技術手段。

  事實上,證監會和交易所查處遊資“操縱股價”,早已不是第一次。

  2008年1月,證監會通報查處了“寧波敢死隊”成員周建明利用虛假申報手段操縱證券市場的案件,沒收周的違法所得176萬餘元,並處以罰款。這是2007年9月《市場操縱認定辦法》明確後,證監會首次查處此類案件。證監會的行政處罰決定書顯示:在2006年1-11月期間,周建明利用在短時間內頻繁申報和撤銷申報手段操縱大同煤業等15隻股票價格。

  2009年7月,在IPO重啟後首批新股即將上市交易之際,“為打擊涉嫌短線操縱行為”,深交所[微網志]對託管在東吳證券杭州文暉路營業部的 “方文艷”賬戶和託管在江海證券深圳寶安南路營業部的“黃麗娟”賬戶採取了限制一個月交易的監管措施。

  方文艷是杭州遊資大佬章建平的妻子。深交所稱,“方文艷”賬戶2009年以來多次出現嚴重異常交易行為,先後在“萬科A、*ST生物、中關村等多只股票交易中通過大筆集中申報、連續申報、高價申報或頻繁撤銷申報等方式涉嫌影響證券交易價格或交易量。

  孫國棟、馬信琪此番被查的案情,幾乎是之前查處周建明的翻版。只是因為目前的整肅力度,這次查處有了不同尋常的轟動效應。

  孫國棟折戟:暴跌遭“割肉”

  如果證監會的處罰,將孫國棟推上了風口浪尖並讓其感到寒意,那麼,幾隻重倉股的暴跌,則讓孫國棟體會了“割肉般”的劇痛。

  9月18日,停牌近3個月的國投電力復牌,毫無懸念地一字跌停。孫煜持有1933.33萬股,停牌時市值2.93億元。

  此前的9月10日,新能泰山復牌。孫煜持有577.73萬股,停牌時市值9800萬元。在經歷7個一字跌停後,9月21日,新能泰山方才打開跌停。此前的9月16日、9月18日,孫國棟所在的中信證券上海溧陽路證券營業部,已借助通道優勢在跌停板上賣出3600多萬元。

  8月24日復牌的河北鋼鐵,則完美展示了孫國棟“火線割肉”的過程。孫煜持有河北鋼鐵6090.01萬股,停牌時市值4.25億元。

  8月27日,適逢大盤反彈,因中信證券北京總部證券營業部和兩大機構席位的助力,溧陽路在第四個跌停板上賣出6219.38萬元。次日,河北鋼鐵打開跌停,溧陽路借勢又賣出1.97億元,完成清倉。

  此前的8月26日,河北鋼鐵成交1億元(未上龍虎榜),溧陽路賣出金額當有數千萬元。按照4個跌停的平均出貨價估算,孫國棟在河北鋼鐵一隻股票上的虧損,當在1.5億元之上。

  加上國投電力、新能泰山,孫國棟在3隻停牌股票上的虧損,估計在3億元上下。3隻股票都在6月牛熊交替之時買入,是當時各個題材的龍頭股。神奇的是,三隻股票幾乎都在孫國棟買入當晚便宣佈停牌。

  按照“寧波敢死隊”的操作手法,如果不是遇到連續一字跌停的極端行情,崇尚快進快出的孫國棟,在一隻股票上的虧損幾乎不可能超過10%。

  “這麼多股票停牌,對孫國棟來説絕對是意外。”一位熟悉敢死隊操作手法的人士告訴時代週報記者,“跟市場上博重組的資金不同,如果知道股票會停牌,遊資反而會在停牌前退出。因為停牌有不確定性,佔用資金的週期又長。遊資寧願賺取有把握的短線漲幅,也不願去賭停牌股。”按他的理解,一名成熟的短線操盤手,攜資金優勢,即使頻繁操作,勝算基本有七八成。

  在2014年轉戰中信證券上海溧陽路營業部之前,孫國棟在光大證券杭州慶春路營業部。因為他的到來,光大慶春路成為遊資圈的一大黑馬,幾乎每天都有數千萬資金在龍虎榜上出現。“孫哥”的大名,開始在杭州遊資圈傳出,有人稱其長相帥氣,頗像明星金城武。

  而由當時慶春路的上榜資金看,在高峰期的2014年四五月間,孫國棟所能支配的資金,不過億元。一年下來,其資金規模可能翻了十倍。在經常研究盤面的人眼中,孫國棟經常能引導股價走勢,將“拉升、洗盤、出貨”的操控一氣呵成,而且經常一天之內買入賣出做T,手法異常高明。

  因慶春路引發各界關注,2014年下半年,孫國棟將賬戶轉至實力更強的中信證券上海溧陽路。光大證券慶春路徹底偃旗息鼓,幾乎從龍虎榜上消失,位於上海市虹口區溧陽路1088號龍邸大廈2樓的中信證券溧陽路,取而代之,成為無人可及的“中國第一營業部”。

  過去一年,溧陽路在龍虎榜上榜1358次,龍虎榜買入金額近800億元。上榜次數和資金,都是排名第二位的中國銀河證券紹興證券營業部的兩倍多。以孫國棟在溧陽路的一哥地位,基本可以確立其在中國遊資圈的一哥地位。

  遺憾的是,時代週報記者幾經努力,遍訪光大慶春路和中信溧陽路,均不能核實孫國棟的真實身份。一位自稱到過孫國棟家的人士稱其40來歲,瘦高個,戴眼鏡,短髮,説話總是慢三拍,但對其來歷亦不清楚。另有業內人士稱其來自寧波,早年或在銀河證券寧波和義路營業部。

  孫國棟本人,只在濱化股份2010年一季報、歐比特2014年中報的前十大流通股東中各出現一次。5年前,其持有濱化股份的持股市值僅561.76萬元,到歐比特時,已經達到2710萬元。

  2011年1季度,孫煜的名字,首次出現在西藏發展的股東名單中。到當年年底,其同時躋身奮達科技海南橡膠、石煤裝備、山鷹紙業4家上市公司的前十大股東,開始在資本圈嶄露頭角。

  今年5月28日,孫煜以0.66%的持股,“晉陞”梅雁吉祥第一大股東,其名字首次為媒體關注。到今年上市公司半年報公佈,孫煜同時成為6家上市公司前十大股東,坐擁市值近14億元。加上未上榜的資金,其身家至少在15億元之上。

  時代週報記者注意到,孫國棟對“33”這個數字情有獨鍾。季報中公開的華麗家族、交運股份、國投電力、唐山港中遠航運山水文化、海南橡膠、石煤裝備、山鷹紙業等股票的持股數,末尾都是33手。

  神秘搭檔:85後頂級遊資

  如果説中信證券上海溧陽路是此波牛市中的第一營業部,那麼,老二非銀河證券紹興營業部莫屬。這家紹興遊資聚首多年的營業部,今年成長出一位80後頂級遊資、也是孫國棟的黃金搭檔趙強。

  趙強自稱“趙老哥”,在知名股票論壇淘股吧已出沒多年。但很少有人知道,現實中,“趙老哥”只是個不到30歲的小夥子。

  1987年出生的趙強,畢業于杭州某財經大學。2007年,趙強以來自父母的10萬資金入市,到今年4月翻了1萬倍。

  4月16日收盤後,趙強以《八年一萬倍》為題,在淘股吧寫下一段話:今天是值得紀念的一天,資金終於上了一個大臺階,感謝中國神車!當天,中國中車迎來連續第四個漲停,兩天后出現歷史最高價,其後開始持續下跌。趙強在中國中鐵一隻股票上,至少實現了資金翻倍,達到10億元級。

  在淘股吧從不發帖的孫國棟,也忍不住跟帖祝賀,“恭喜一下我最鐵桿的兄弟!”這讓趙強激動不已。不過,在現實中,紹興遊資圈的人都批評趙強,不該這麼高調,把自己的收益和資金實力全部暴露出來。

  與神龍不見首的孫國棟不同,趙強在淘股吧上留下了不少成長的印記。2010年首次發帖時,他就把杭州的章建平當作偶像,潛心觀察他的進出。

  2013年元旦,趙強寫下一段感言:2012年收益差不多剛翻倍,做得不盡如人意,但越來越精於短線之道,持股週期也比以前長了不少,去年給我最大的收穫就是牛股要學會做波段敢拿敢做T。還有就是切忌別做自己模式外的操作,因為這個去年損失不少。

  此後,趙強的“短線之道”越臻成熟,紹興銀河在龍虎榜上出現的次數也越來越密集。

  “趙強的悟性很高,這麼年輕能做到這個資金規模,的確有過人之處。”一位私募人士向時代週報記者如是評價。趙強以30歲不到的年紀,超越紹興銀河的大批元老成為一哥,成為當地許多年輕股民膜拜的對象。

  紹興一家營業部的老總告訴記者,遊資跟營業部的關係都很好,基本都會有融資操作。如果他們有要求,券商基本會破例給他們更高的融資比例。趙強能在熊市裏實現翻倍收益,那麼在過去的半年多牛市裏,一個月翻倍並不困難,如果碰到中國中鐵、暴風科技這樣的強勢股,十來天就可以翻倍。因此,8年翻萬倍,基本不是吹牛,而是實打實的業績。

  2014年,注重長線投資的杭州大鱷趙建平(N家上市公司的前十大股東),和趙強在紹興舉行了一次私密的“兩趙會面”。趙強的江湖地位,得到業界認可。

  不過,跟孫國棟一樣,在6月以來的暴跌中,趙強也遭受了嚴重的損失。

  在孫國棟重倉的河北鋼鐵、新能泰山、國投電力3隻股票中,趙強亦深度參與,分別位列第九、第八、第三大股東行列。此外,趙強還持有新興鑄管1351.24萬股,停牌時市值1.75億元。

  4隻股票截至6月30日的市值,高達8.78億元,其中光國投電力一隻,停牌時市值就高達4.6億元。經歷復牌後的連續暴跌,趙強的損失,估計接近4億元,比孫國棟還要多。孫、趙兩人,或成為這波熊市中縮水最多的遊資。

  趙強個子不高,貌不出眾。在成名前,甚至一度為情感之事煩惱,“真心覺得女人比股票複雜多了”。不過,身家上億後,趙強也過上了“寶馬[微網志]雕車香滿路”的日子,經常由助理開著紅色法拉利[微網志]接送。有消息稱,其已經買下數套別墅。

  始於今年6月的股災,讓趙強經受了嚴重挫折。9億元資金被套,加上證監會打壓遊資,趙強開始放下股票週游世界。一些股票復牌後,他也不現身,而將股票清倉的任務,交給了留在營業部的一批年輕助手們。

  性格普遍內向 身體普遍不太好

  遊資“傳奇”的另一面

  2008年3月,當記者首次披露章建平傳奇故事的時候,適值一輪大牛市剛剛過去。當時,從5萬元起家的章建平,身家已達20億元。在遊資圈,其實力如果不是中國第一,至少可入前三。次年,寧波敢死隊總舵主徐翔在上海成立澤熙投資,轉型陽光私募。翔哥一改之前的草根身份,以更高調的姿態,在中國資本市場一次次掀起巨浪。

  牛熊交替,一晃七年過去。如今,章建平還是一如既往的低調,今年一二季度,他先後現身樂視網東方財富兩大千億市值的創業板龍頭前十大股東。其中,持有樂視網1275萬股,市值12.75億元,排名流通股東榜第二;持東方財富1300萬股,二季度末市值8.2億元。

  最新的消息是,章建平也成立了自己的公司,並有了助手,在杭州金融CBD錢江新城買下了某高檔寫字樓的好幾層,並將其中一層租給某知名證券公司

  來自寧波奉化的徐翔,今年首次現身寧波百富榜。在上市公司雲集的寧波,翔哥以19.6億元身家,排名第44位。作為私募一哥,翔哥依舊生活在風口浪尖。

  早有徐翔、章建平,現有孫國棟、趙強。股神的故事雖人人嚮往,但股神的生活,卻不一定適合大多數人。這是一批孤獨的人,性格普遍內向,常年生活在一個小圈子裏。因為常年研究股票,身體普遍不太好。

  杭州、寧波和紹興,是中國遊資的三個大本營,而金融中心上海,是這些人經常出沒之地。60後的章建平、70後的孫國棟、80後的趙強,剛好可以作為杭州遊資、寧波遊資、紹興遊資的代表。

  誰將是第一個90後股神?誰會成為遊資一哥?只要有股市存在,敢死隊的傳奇、股神的傳説,或許就不會消失。

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