奧飛動漫8月18日晚公佈收購預案，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買四月星空100%股權，交易價格為9.04億元。同時，公司計劃募集配套資金不超過9.04億元，主要用於支付本次交易的現金對價和補充上市公司流動資金。深交所需對本次收購相關文件進行事後審核，公司股票8月18日起繼續停牌。

　　預估值大幅溢價

　　根據預案，奧飛動漫擬購買周靖淇、董志淩、于相華、聚銘騁志、盛大網路、上海遊嘉、文化産業投資基金、博信優選、禾源北極光、創新方舟持有的四月星空100%股權。本次交易對價由奧飛動漫以發行股份及支付現金方式支付，交易對價36.27%部分(3.28億元)以發行股份方式支付，共計發行股份1262.43萬股，其餘63.73%部分(5.76億元)以現金方式支付。

　　奧飛動漫還計劃向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過9.04億元。除5.76億元用於支付本次交易的現金對價外，3.28億元將用於補充上市公司流動資金。

　　本次發行股份購買資産的股票發行價格確定為25.97元/股，募集配套資金的發行價格不低於25.97元/股。

　　四月星空100%股權預估值約為9.1億元，公司與四月星空售股股東協商確定上述股權交易價格為9.04億元。截至2015年6月30日，四月星空凈資産為5827.72萬元(未經審計)，預估增值率為1461.50%。

　　攬入原創動漫平臺

　　奧飛動漫一直以來都重視IP的創造、培育、優化、挖掘和拓展，致力於構建以IP為核心的泛娛樂生態系統。四月星空作為國內領先的動漫IP全版權運營商，其核心競爭力就在於注重原創IP作品的發現、鼓勵與培養，寬鬆的創作氛圍，靈活的激勵機制和更有針對性的篩選體系，有助於IP價值的深入挖掘和成功變現。

　　雙方在IP創作與開發、IP內容培育與優化、IP衍生品的合作與授權方面都有各自的特點和資源，但共有的IP産業化運營思維始終貫穿于公司發展壯大的軌跡與歷程中。“泛娛樂”的戰略定位高度契合，原生的經營理念共融共通，大大降低了未來業務整合的難度與困擾，有利於促進雙方溝通交流，資源共用和優勢互補，共同打造IP全産業鏈運營的商業模式和成功案例。

　　四月星空是資深的UGC開發模式的踐行者，其原創動漫平臺積累了龐大且堅實的用戶基礎。結合PGC與UGC等多種IP內容開發模式，上市公司將擁有作品開發更廣闊的空間和更靈活的機制，獲取源源不斷的精品IP，有利於挖掘更有影響力和潛在價值的原創IP作品，達到強化IP來源、提升內容價值以及塑造差異化競爭優勢的戰略目的。(李香才)