通化金馬22.8億元收購聖泰生物
- 發佈時間：2015-08-12 10:20:49 來源：千龍新聞網 責任編輯：楊菲
通化金馬今日發佈公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式，以22.8億元購買融泰灃熙等3家機構持有的聖泰生物合計100%股權。同時，公司擬向北京晉商等4家機構非公開發行股份募集配套資金不超過16.88億元。
具體來看，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買融泰灃熙等3家機構持有的聖泰生物合計100%股權，作價22.8億元。其中，通化金馬向融泰灃熙支付現金12.8億元，收購其持有的聖泰生物54.55%股權；北京晉商持有聖泰生物36.36%股權的交易對價為8億元，仁和匯智持有聖泰生物9.09%股權的交易對價為2億元，通化金馬擬以6.57元/股的價格，共計發行1.52億股用於購買股份。
同時，公司擬以7.01元/股的價格向北京晉商等4家機構發行2.41億股，募集不超過16.88億元，主要用於本次交易現金對價支付、聖泰生物三期建設項目、上市公司研發中心建設、償還上市公司借款、支付仲介機構費用。
本次交易前，公司控股股東北京晉商及其一致行動人晉商聯盟合計持有通化金馬32.34%股權，劉成文、韓香蘭、劉彩慶和李建國為公司實際控制人。本次交易完成後，北京晉商及其一致行動人晉商聯盟、晉商陸號、晉商柒號合計持有通化金馬55.23%股權，上市公司控股股東、實際控制人不變。
聖泰生物是較早進入骨折、關節炎化學藥領域的公司之一，其優勢産品骨瓜提取物製劑具備註冊早、劑型全等特點，市場競爭力較強。業內人士表示，聖泰生物已形成以骨骼肌肉類、心腦血管類及呼吸系統類等多品種藥物為核心的品種優勢，與通化金馬的主營業務能夠産生良好的協同和互補作用，將為公司開拓新的利潤空間，成為新的業務增長點。聖泰生物2013年、2014年、2015年1-4月分別實現凈利潤9889.92萬元、1.27億元、3296.5萬元。北京晉商承諾聖泰生物2015年、2016年、2017年凈利潤分別不低於1.48億元、1.83億元和2.19億元。
公司表示，聖泰生物持有多項藥品註冊和再註冊批件，骨瓜提取物製劑、小牛血去蛋白提取物製劑等藥品具備較高的市場知名度，且具有較高的市場佔有率。通過本次並購，公司可以在短時間內獲得標的公司具有核心競爭力的優勢産品，進一步增強公司在關節炎、風濕病、心腦血管類用藥醫藥領域的核心競爭力。同時，公司産品種類的豐富也有利於提升公司的整體抗風險能力。
