新光借殼*ST金路：承諾15年凈利潤不低於8億
- 發佈時間：2015-07-15 03:39:30 來源：環球網 責任編輯：劉小菲
*ST金路（000510）今日正式發佈了新光集團借殼上市的報告書，與公司6月發佈的預案相比，報告書中出現幾處變化。
第一，報告書確定了交易的對價。*ST金路擬通過發行股份的方式向新光集團、自然人虞雲新購買其合計持有的萬廈房産100%股權和新光建材城100%股權，共作價111.7億元，同時，向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金40億元。本次發行股份的價格均為每股5.45元，其中，向新光集團、虞雲新增發20.5億股，向另外10名特定投資人增發7.3億股。
第二，借殼方新光集團及虞雲新明確了在預案中未明確的業績承諾。根據承諾，標的公司2015年度合計凈利潤不低於8億元，2015年度與2016年度累計實現的合計凈利潤不低於19億元，至2017年度三年累計實現的合計凈利潤不低於32億元。2014年，*ST金路凈利潤為-1.46億元。
第三，報告書更新了標的資産的財務指標。其中，萬廈房産2015年前4月營業收入為2.75億元，實現歸屬母公司凈利潤2725.28萬元；新光建材城前4月營業收入1.78億元，實現歸屬母公司凈利潤3539.86萬元。
第四，報告書詳細披露了募集資金的使用計劃。總共40億元的配套資金，公司擬將21.5億元投入義烏世貿中心項目，5億元投入千島湖皇冠假日酒店及附樓項目，1.5億元投入新光天地二期，2億元投入新光天地三期，另外10億元補充流動資金。
*ST金路表示，本次交易標的公司累計房地産開發面積逾200萬平方米，具有多年的房地産開發經驗。標的公司所開發項目大都位於當地區域核心地段，所處義烏市周邊核心城市中心區域，具有綠色生態、人氣匯集、商業配套等綜合價值。（姜雲起）
