佳訊飛鴻定增募8.7億 溢價50倍投無人機公司
- 發佈時間:2015-06-10 07:18:00 來源:中國經濟網 責任編輯:劉小菲
佳訊飛鴻(300213)今日發佈定增預案稱,公司擬以27元/股的價格非公開發行不超過3236.53萬股,募集資金總額不超過8.74億元,用於基於LTE的寬頻無線指揮調度系統項目和收購臻迪科技10.42%股權並增資以及補充流動資金。公司股票今日復牌。
值得一提的是,《每日經濟新聞》記者注意到,臻迪科技是一家資訊技術系統解決方案提供商,其主要産品為無人機。
大股東購1.74億元
預案顯示,基於LTE的寬頻無線指揮調度系統項目擬投入募集資金4.76億元,項目擬在佳訊飛鴻已有的TD-LTE技術基礎上,根據公司開展新一代寬頻無線專用調度系統的需求,建設一個國際一流的寬頻無線指揮調度技術研發中心,實現産品的産業化推廣,項目達産後預計凈利潤為1.49億元。
此外,《每日經濟新聞》記者注意到,佳訊飛鴻擬投資1.975億元收購臻迪科技10.42%股權並增資。這部分股權作價1.25億元,收購完成後公司將持有臻迪科技22.19%股權。同時,佳訊飛鴻擬以此次募集資金中的7250萬元對臻迪科技增資。另外,公司擬使用募集資金2億元補充流動資金。
此次定增發行對象為:林菁(佳訊飛鴻控股股東)、方德-香山5號、成芳-策略參號、建信基金、財通基金。其中林菁認購金額為1.74億元,認購比例為19.90%。
佳訊飛鴻表示,募投項目的順利實施將使公司的業務體系更加擴充和完善,促進公司向提供“産品+解決方案+運維服務+數據服務”數據服務商的轉型,為實現“一橫一縱,持續演進”發展戰略奠定堅實的基礎,有利於擴大公司的競爭優勢,增強公司的核心競爭能力,提升公司的整體盈利能力。
臻迪科技增值52倍
資料顯示,臻迪科技是一家資訊技術系統解決方案提供商,為客戶提供專業的無人系統、大數據分析與智慧可視化系統、虛擬倣真系統等技術諮詢服務與開發服務,其主要産品是無人機。《每日經濟新聞》記者注意到,自從汪峰用無人機向章子怡求婚後,無人機概念著實在資本市場火了一把。不過,此次佳訊飛鴻收購臻迪科技部分股權也付出了不菲的代價。公司同日公佈的評估報告顯示,截至2015年3月31日,臻迪科技凈資産賬面值為2255.04萬元,評估值為12億元,評估增值11.78億元,增值率為5222.79%。除此之外,公司也在公告中提示了臻迪科技存在的風險:是其客戶以能源部門為主,公司經營業績存在一定的季節性波動特徵,從而存在影響公司業績的風險。
值得一提的是,佳訊飛鴻與臻迪科技目前還暫未有實質性合作。不過,佳訊飛鴻表示,此次收購完成後,未來臻迪科技仍將保持其經營實體存續並由其原管理團隊管理,但雙方將在戰略規劃、研發、財務管理、客戶管理等方面進行調整,以實現協同效應最大化,具體包括共用優質客戶、産品交叉銷售等,從而産生良性協同效應。