藍鼎控股4月7日晚間公佈重組預案，擬以發行股份及支付現金的方式購買高升科技100%股權，交易價格共計15億元。此次交易後，公司將進入雲基礎服務行業。

　　高溢價收購

　　公告顯示，藍鼎控股擬向於平、翁遠、許磊、董艷和趙春花5名自然人股東發行股份及支付現金購買其合計持有的高升科技100%股權，其中以發行股份方式支付交易對價的60%，以現金方式支付交易對價的40%。發行價格為8.56元/股，購買資産發行的股份數合計1.05億股。

　　同時，公司擬以8.83元/股的價格向宇馳瑞德投資非公開發行股份，發行數量預計不超過4246.89萬股，募集配套資金預計不超過3.75億元。募集配套資金扣除仲介機構費用後全部用於支付此次交易的現金對價，剩餘約2.4億元現金對價將由公司自籌資金支付。

　　上述5名自然人股東承諾，高升科技2015年度至2017年度累計扣除非經常性損益後凈利潤不低於3.30億元，且高升科技2015年度扣除非經常性損益後凈利潤不低於7700萬元。

　　值得注意的是，未經審計的高升科技所有者權益賬面價值為6692.28萬元，預估值為15億元，增值率達到2141.72%。對此，藍鼎控股在預案中稱，評估增值較大，主要是企業收益持續增長，體現在資訊傳輸、電腦服務行業整體發展情況良好，高升科技擁有的技術優勢、客戶優勢、資源優勢和行銷優勢。數據顯示，高升科技2014年實現營業收入2.96億元，歸屬於母公司所有者的凈利潤4513.42萬元。

　　拓展主營業務

　　自上市以來，藍鼎控股一直以生産和銷售紡織品為主，此後公司也曾涉足房地産開發業務。2014年11月，德澤世家受讓安徽藍鼎控股集團有限公司持有的藍鼎實業100%股權。韋振宇成為公司新的實際控制人。

　　目前藍鼎控股主要産品包括毛毯、呢絨布料、色織布及棉紗等。近幾年由於羊毛、棉花等原輔材料價格持續波動、勞動成本提高等因素，對公司生産經營帶來了較大壓力。不過此次交易後，公司將進入市場前景較好的雲基礎服務行業。

　　高升科技主要收入來源為內容分發網路業務（CDN）、網際網路數據中心業務（IDC）、“雲評測+雲監測+雲加速”一站式性能應用性能監測和管理服務（APM）。目前，高升科技服務的客戶數量超過200家，是市場同類公司中客戶覆蓋最廣的公司之一。特別是在網路遊戲與流媒體行業，市場上較為知名的公司均與高升科技簽訂有長期服務合同。高升科技還是國內IDC及CDN行業的主要競爭者之一，公司具備全網IDC資質，擁有70個機房以及4000G頻寬的IDC佈局。

　　藍鼎控股表示，通過收購高升科技將主營業務拓展至IDC、CDN等雲基礎服務領域，將發展新業務，增強公司盈利能力和可持續發展能力。