金屬圍護系統服務商首現資本市場

　　停牌3個月，實際控制人變更，置入近35億元資産，變身金屬圍護系統服務商，中聯電氣此番重大資産重組迅疾而利落。

　　中聯電氣今日公佈重組預案，公司擬置出原有大部分資産，並通過發行股份方式，實現雅百特借殼上市。重組完成後，公司主營業務將變更為金屬圍護系統與分佈式光伏屋面系統整合業務。

　　業內人士表示，雅百特所從事的大型金屬屋（墻）面圍護系統和分佈式光伏屋面系統工程符合我國建築産業發展的潮流，公司憑藉著技術優勢、運營優勢已成為行業領軍者，此次登陸資本市場將迎來更大的發展契機。

　　轉型金屬圍護系統服務商

　　重組方案顯示，中聯電氣擬將其擁有的除5000萬元貨幣資金和對紫金財險2100萬元投資外的全部資産、負債作為置出資産，與瑞鴻投資、納賢投資擁有的雅百特股權的等值部分進行置換。

　　置出資産的評估值約為7.894億元，置入資産雅百特100%股權的評估值約為34.97億元，差額部分即約27.08億元由中聯電氣以向雅百特全體股東定向發行股份的方式購買，發行價格為19.21元/股，合計發行股份約14097萬股。

　　上述重組完成後，公司的控股股東及實際控制人將發生變化，控股股東將變更為瑞鴻投資，實際控制人將由季奎余變更為陸永。考慮到雅百特資産規模遠超中聯電氣，按照《重組管理辦法》第十三條的規定，此次重組構成借殼上市。

　　資料顯示，雅百特成立於2009年04月，是一家集設計、製作、安裝、服務於一體的大型金屬屋（墻）面圍護系統和光伏屋面系統的整合服務供應商，主要應用於鐵路車站、機場、會展中心、大型商業設施、城市綜合體等大跨度建築。

　　中聯電氣表示，此次重組完成後，公司主營業務的徹底轉型，從根本上改善公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資産品質，以實現上市公司股東的利益最大化。

　　雅百特自設立以來，一直專注于金屬屋（墻）面圍護系統和分佈式光伏屋面系統工程的設計方案，定制加工，整合資源，現場施工。

　　經過多年的經營和發展，公司金屬屋（墻）面圍護系統的營業收入保持了較快的增長速度。

　　2014 年，雅百特被全國建築鋼結構行業評選為“2013 年度建築金屬屋（墻）面十強企業”之一。雅百特已成為我國知名的金屬屋（墻）面圍護系統整合服務供應商。此外，雅百特在業內率先進入太陽能分佈式光伏屋面領域，是光伏新能源技術在金屬屋面系統應用的領軍企業。

　　由於雅百特在金屬屋（墻）面圍護系統出色的專業實力，與滬寧鋼機、中建鋼構和中鐵建工集團有等國內頂級鋼構企業有長期合作。

　　更多的實體工程則顯示了雅百特在這方面的行業地位，“邯鄲東站”、“福州奧林匹克體育中心-體育場項目”和“馬鞍山市體育會展中心-網球館、游泳館項目”榮獲中國金屬圍護系統工程“金禹獎”。近年連續承接了京滬高鐵濟南西客站、銅陵體育館、鄭州新鄭國際機場、昆明滇池會展中心、南京青奧體育中心、新疆冰上運動中心等重大工程項目。

　　承諾未來業績大幅增長

　　隨著公司在金屬圍護行業和光伏新能源行業不斷發展壯大，雅百特希望借助資本市場，拓寬融資渠道、擴大市場影響力，實現公司跨越式發展。

　　上證報記者從業內了解到，未來金屬圍護系統行業和光伏新能源行業市場前景十分廣闊，雅百特憑藉技術優勢、運營優勢，在行業內建立了優勢地位，未來將有較好的獲利能力。

　　根據《業績補償協議》，雅百特2015年度、2016年度、2017年度的承諾凈利潤數分別為2.55億元、3.61億元和4.76億元。

　　如此底氣來自於2014年業績的快速擴張。財務數據顯示，雅百特2014年業績較2013年增長超過400%，達到10247.39萬元，各項利潤指標呈快速增長態勢。

　　金屬圍護系統行業的迅猛發展。據業內人士介紹，近年來，金屬屋（墻）面圍護系統在機場航廈、大型體育場館、博物館、高鐵火車站、綜合客運樞紐和大型商業設施等中高檔建築、大型公共建築、工業建築中被廣泛應用。　　

    隨著國內經濟平穩增長、“十二五”規劃陸續進入收官階段、“十三五”規劃編制即將展開，未來涉及鐵路、機場、體育場館等公共基礎設施建設的中長期發展計劃將會銜接和推進。