東華軟體擬8億收購深圳至高通信全部股權
- 發佈時間：2014-11-18 00:43:32 來源：中國證券報 責任編輯：王文舉
停牌4個月的東華軟體11月17日晚揭曉資産收購謎底，公司將出資8億元，以“股份+現金”的操作方式，收購深圳至高通信的全部股權。
方案顯示，東華軟體將以現金和非公開發行股份相結合的方式向交易對方支付交易對價，其中，現金支付比例為30%，股份支付比例為70%。按照確認的交易對價計算，即24000萬元以現金支付(其中20000萬元進行募集配套資金)，56000萬元以非公開發行股份方式支付。為完成此次交易，東華軟體將向章雲芳、劉玉龍、蘇美嫻、楊銘、李旭東、招商科技、紅塔創投、光啟創投、錦尚睦合9名交易對方發行的股份數量合計29898553股，每股價格為18.73元。
公開資料顯示，至高通信是一家行業移動資訊化解決方案提供商，主營業務是以定制化、專業化的移動終端及應用軟體為載體，協助客戶構建安全、高效的移動業務運營及管理平臺。至高通信2012年、2013年、2014年1-6月營業收入分別為9249.82萬元、30323.45萬元、16089.08萬元，分別實現凈利潤918.86萬元、3459.63萬元、1956.78萬元，業績呈現較快增長。業務規模顯著增長主要是由於公司2013年以來移動資訊化應用呈放量增長趨勢，銷售收入規模迅速提升。
至高通信的客戶主要集中在金融、軍警、政府等領域。客戶包含中國交通銀行、中國農業銀行、上海浦東發展銀行、蘇州銀行、新華社、中國科學院資訊工程研究所等。至高通信承諾2014-2017年扣非凈利潤分別為6840萬元、8438萬元、1.05億元和1.26億元。
東華軟體表示，通過本次交易，可以有效地將至高通信在終端方面優秀的解決方案引入到公司整體的産品框架中，增強公司在終端方面的服務能力，使公司擁有“雲+端”的整體解決方案。
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