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藍色游標首開創業板公司赴港上市先河

  • 發佈時間:2014-11-04 07:31:03  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:張恒

  藍色游標(300058)今日公告,董事會通過發行境外上市外資股(H股)並申請在香港聯合交易所有限公司主機板掛牌上市的計劃。若上市成功,藍色游標將成為第一家“A+H”股上市的內地創業板公司。業內人士認為,如果藍色游標打開了創業板兩地上市的先河,對於其他內地中小市值上市公司海外股權融資具有示範效應。

  證券時報記者就兩地上市致電藍色游標董秘許志平,但其電話處於關機狀態。藍色游標公司官方給予記者的回復是,根據香港聯交所規定,不能披露或者宣傳此次計劃上市事宜,否則有提前推銷股票嫌疑,具體情況會進一步披露。公司同時表示,H股上市的具體方案近期將陸續披露。

  前述投行人士則分析,此前藍色游標市值並不大,業務體量和規模也屬於中等,但近幾年公司大力發展海外並購和多元化融資,公司的市值和營收開始大幅增長。由於公司未來定位是國際化傳播公關集團,此次H股上市更可能是未來國際化業務戰略的一次重要嘗試。

  藍色游標此次發行的股票為向境外專業機構、企業和自然人及其他符合資格的投資者募集並在香港聯交所主機板掛牌上市的境外上市外資股(H股),每股面值為人民幣1元。

  發行規模方面,藍色游標此次發行的初始發行規模為不超過公司發行後總股份的25%;同時,公司可授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。最終發行數量由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律和市場確定。

  對於H股募資的使用計劃,藍色游標表示,此次募資將用於包括境外並購項目、海外業務拓展項目、償還銀行貸款及補充營運資金等。此外,鋻於公司國際化、數字化發展戰略的需要,藍色游標將以自有資金300萬美元,購買美國Blab公司股權,投資完成後佔Blab公司全部股權的9.48%。

  根據公告,藍色游標將在股東大會決議有效期內,選擇適當的時機完成本次發行並上市。同時,上述方案尚需取得中國證監會、香港聯交所等境內外有關監管機關的批准。

  深圳一家投行的業務經理告訴記者:“此前赴港上市的內地上市公司一般均為藍籌公司,國企背景居多,比如四大行和‘兩桶油’等,且大都是在A股主機板上市,主要是因為兩地對於這類企業的上市審批相對寬鬆,由此也樹立了大公司兩地上市的傳統。此次藍標計劃兩地上市還是令市場有些意外,創業板公司此前並未有過港股上市的案例。”

  資料顯示,藍色游標成立於1996年,總部位於北京,2010年2月登陸A股創業板市場,目前總市值250億元。今年前三季度,藍色游標實現營業收入40.1億元,同比增長93%;凈利潤5.08億元,同比增長92%。

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