藍盾股份擬3.9億元收購華煒科技
- 發佈時間:2014-11-03 00:31:37 來源:中國證券報 責任編輯:張恒
藍盾股份11月2日晚間公告,擬通過發行股份及支付現金相結合的方式,購買華煒科技100%股權,其中,發行股份支付比例為80%,現金支付比例為20%。根據公告,本次交易價格確定為3.9億元,相對應的發行股份數量為1737.19萬份,發行價格17.96元/股,現金支付金額為7800萬元。截至2014年7月31日,華煒科技經審計歸屬於母公司股東權益價值1.69億元,本次交易價格增值率為132.86%。
為了緩解上市公司資金壓力,現金對價將由公司向特定對象發行股份募集配套資金的方式募集。因此,公司擬向控股股東和實際控制人柯宗慶、柯宗貴以及員工持股計劃非公開發行股票募集配套資金不超過1.3億元。其中,向實際控制人柯宗慶、柯宗貴分別發行306.24萬股,合計募集資金1.1億元;向員工持股計劃發行111.36萬股,募集資金2000萬元。
公告顯示,華煒科技是國內電磁安防領域的優勢企業之一,在軍工及航空航太、軌道交通、通信等專業特種行業領域內具有成熟的電磁安防整體解決方案。
華煒科技承諾,2014年至2017年實現的凈利潤總額不低於1.62億元,且2014年、2015年、2016年、2017年度凈利潤分別不低於2800萬元、3600萬元、4500萬元、5300萬元。若凈利潤數低於承諾,利潤補償方應對上市公司進行補償。本次交易完成後,公司通過華煒科技將涉足軍工及航空航太、軌道交通等新興業務領域。(黎宇文)
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