北大之路估值29.3億 借殼萬昌科技轉型生物醫藥
- 發佈時間:2014-08-21 09:09:55 來源:新華網 責任編輯:張恒
停牌4個月的萬昌科技今日披露廈門北大之路生物工程有限公司(北大之路)借殼的重組預案。
重組預案顯示,萬昌科技擬15.51 元/股的價格發行股份購買北大之路100%股權。截至2014 年4 月30日,北大之路賬面凈資産為6.62億元左右(母公司報表數據,未經審計),經交易各方初步協商,標的資産的交易價格約為29.33億元,預估增值率約為342.80%。
北大之路成立於1998年,註冊資本1.31369億元,主營細胞因子藥物、抗病毒等生物醫藥的研發、生産和銷售,主要産品為注射用鼠神經生長因子“恩經復”和基因工程干擾素“安福隆”。2013年、2014 年1-4 月,上述主導産品的合計銷售收入分別佔北大之路同期營業總收入的98.33%、96.86%。
財報顯示,北大之路2012年、2013年分別實現營業收入2.88億元、4億元(未經審計),凈利潤分別為7378.38萬元和1.1億元。
公告稱,北大之路正在進行其他神經損傷修復藥物、多肽藥物的研發。根據公司管理層初步預測,北大之路2014年、2015年、2016年、2017年預計可實現的扣非後凈利潤,分別不低於1.63億元、2.3億元、3.05億元、3.69億元。
萬昌科技表示,本次交易完成後,上市公司將成為業務覆蓋農藥中間體、醫藥中間體、生物醫藥研發、生産和銷售的公司,加強各方面協同。
披露顯示,北大之路目前共有20名股東,持股超過5%以上的包括:未名集團(46.01%)、王和平(12.56%)、金暉越商(9.34%)、中南成長(6.33%)、深圳三道(5.33%)。北大之路的股東中諸多有高校係背景。
北大之路控股股東未名集團早前由北京大學參與出資,2004年,北京大學將其持有的未名集團40.00%股權無償劃轉給北大資産。
目前,未名集團股東除持股40%的北大資産外,60%控股權由海南天道控制,潘愛華、楊曉敏、羅德順、趙芙蓉持有海南天道100%股權。此外,潘愛華等4人持有深圳三道100%股權,為北大之路的實際控制人。
預案顯示,若交易完成,未名集團將持有萬昌科技約26.38%的股份,成為新控股股東;潘愛華等4人將通過未名集團控制上市公司約26.38%的股份,通過深圳三道控制上市公司約3.05%的股份,4人合計將控制萬昌科技約29.43%的股份,成為新晉實際控制人。
萬昌科技主營原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯等高附加值農藥、醫藥中間體的生産銷售,擁有較好業績,2013年營業收入突破3.17億元,凈利潤8800萬元;2014年上半年營收約為1.7億元,凈利5100萬元左右。自然人高寶林持股23.47%,為第一大股東。
停牌之前,萬昌科技股價走勢淩厲,由9.37元歷經9個月扶搖直上攀至17元上方。
值得注意的是,公司同時披露了兩宗股權轉讓公告。其中,萬昌科技股東綠色尼羅于8月19日與北京中廣廣視科技有限公司、北京華泰瑞聯並購基金中心(有限合夥)分別簽署協議,以協議轉讓的方式減持730萬股,佔公司總股本的5.1860%,價格為15.51元/股。
另外,8月20日,控股股東高寶林與其母親王素英簽署了股份轉讓協議,王素英將其持有的公司2142.595萬股股份(佔總股本的15.22%)全部轉讓給高寶林,價格為8.33元/股,理由是家族內部持股調整。