天倫置業擬募資14億切入通信技術服務業
- 發佈時間：2014-08-21 07:16:00 來源：中國經濟網 責任編輯：張恒
今日，天倫置業（000711，前收盤價6.47元）披露了增發方案，公司擬向京藍控股、盈創嘉業、樓泰投資、信誠投資和上海衢富共計5名特定投資者非公開發行不超過2.38億股股票，發行價格5.88元/股，募資總額不超14億元。公司股票將於21日開市起復牌。
預案顯示，此次募集資金中5.5億元用於購買遠江資訊技術有限公司 （以下簡稱遠江資訊）100%股權；5000萬元對遠江資訊增資補充其營運資金；1.2億元用於天倫大廈及天譽花園五樓裝修改造；6.8億元用於償還借款。其中購買遠江資訊100%股權交易構成關聯交易。
資料顯示，遠江資訊100%股權評估價值為5.51億元元，較其凈資産1.07億元增值4.44億元，增值率為413.94%。遠江資訊作為國內專業的通信技術服務商，專注于通信技術服務主業，致力於為電信運營商提供涵蓋核心網、傳輸網和接入網等全網路層次的通信網路建設及相關的綜合技術服務。
對於這筆重磅交易，轉讓方承諾，遠江資訊2014年~2016年凈利潤預測數分別為：3487.71萬元、5047.93萬元及6816.06萬元。如股權轉讓完成發生在2015年，目標公司于2017年凈利潤預測數為7158.25萬元。
記者注意到，遠江資訊2012年~2014年上半年的營業收入分別為8050.8萬元、1.04億元以及7426.64萬元，對應的凈利潤分別為1803.71萬元、1594.32萬元以及1189.08萬元。
顯然，遠江資訊在2013年出現了業績下滑的情況。但是天倫置業仍然表示，2012年和2013年，遠江資訊智慧化系統整合業務比較穩定，2014年上半年，其正在實施的智慧化系統整合業務較少，使得智慧化系統整合業務收入和利潤有所下降。但是，遠江資訊2013年成為陜西移動的入圍供應商，2014年成為北京移動的入圍供應商，通信技術服務業務的區域分佈逐年擴大，使得報告期內標的公司的通信技術服務收入有較大幅度的增長。
天倫置業表示，收購遠江資訊可實現公司在通信技術服務和智慧化系統整合業務領域的佈局，提升核心競爭力。同時，對遠江資訊增資可以為遠江資訊未來業務增長提供支撐，為公司未來深入拓展通信技術服務和智慧化系統整合領域奠定基礎。除此之外，遠江資訊有較強盈利能力，未來可增加公司利潤來源，改變公司整體盈利能力不強的狀況。
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