Choice數據顯示,截至2023年5月30日,全市場共有10233家證券營業部。其中,長三角、珠三角等區域的證券營業部數量較多,頭部券商的營業部著力全面覆蓋,中小券商則發力本土區域深耕。
中國證券報記者在調研中發現,近年來券商不斷加速財富管理轉型,增加營業部的智慧化程度,伴隨服務模式轉變,不少券商裁撤A型營業部,增設C型營業部,順應行業發展趨勢。同時,營業部職能逐步向為客戶提供全産業鏈綜合金融服務轉變。
在業內人士看來,在移動網際網路和數字化的時代,被視作券商“橋頭堡”的營業部逐漸成為券商各項業務的落地點、行銷窗口和服務基地,並被賦予了更多新的定位和角色。未來,相信券商營業部將加強金融科技手段的應用,深化與投行等其他業務的協同,更好地踐行財富管理的新理念。
穩健發展 數量超萬家
證券營業部是證券公司觸達投資者、服務實體經濟的“毛細血管”。經過三十餘年時間,證券營業部隨著線上業務普及、金融科技進步而穩健發展,其秉承著服務投資者的初心,是證券公司高品質發展的重要根基。
1986年9月26日,新中國第一個證券交易櫃檯——上海靜安證券業務部的開張,標誌著新中國從此有了股票交易。1990年,萬國證券黃浦營業部成立,這是中國第一家真正意義上的全國性證券營業部。自2017年,我國證券營業部數量突破1萬家,目前呈現穩步發展態勢。
以所在的區域來看,長三角、珠三角區域的證券營業部數量較多。Choice數據顯示,僅廣東省就有1411家證券營業部;浙江的證券營業部數量為1040家;江蘇和上海的證券營業部數量分別為899家和793家;山東和北京的證券營業部數量分別為577家、520家。
從營業部家數來看,有6家券商的營業部數量均超過300家。中國銀河證券擁有484家營業部,居於行業首位;方正證券旗下有364家營業部,居第二名;國泰君安營業部家數居行業第三名,為342家;安信證券和廣發證券的營業部家數分別為317家、315家,位列行業第四、五名;海通證券的營業部家數也超過300家,為305家。
此外,中泰證券、中信建投證券、招商證券、申萬宏源證券的營業部家數均超過250家。
可以看到的是,頭部券商憑藉公司實力和業務範疇,在營業部佈局上投入較多。國泰君安介紹,其公司的營業部已實現31個省份覆蓋,主要分佈在長三角區域、粵港澳大灣區、京津冀區域等;海通證券的情況較為類似,在上海、江蘇、浙江、黑龍江等地網點分佈較多。
中國證券報記者在調研中發現,海通證券將一線營業部定位為走差異化高品質發展道路,全面推進財富管理和“投、融、保、研”協同聯動,增強服務實體經濟和國家戰略能力,努力打造多項業務齊頭並進、高素質人才隊伍和強勁市場競爭力的綜合網點。在該公司看來,相較于過去,營業部職能逐步向為客戶提供全産業鏈綜合金融服務轉變;營業部人員招聘時也開始側重專業度高、業務能力更全面的人才。
而一些主打區域特色的中小型券商,則深耕當地,促進營業部下沉服務。西部證券共有110家分支機構,主要分佈在以陜西、山東、上海、廣東、北京為主的23個省區市;開源證券目前在全國範圍內分佈89家分支機構,主要佈局在陜西及北上深等經濟發達區域。
西部證券財富管理相關負責人表示,從行業整體趨勢來看,營業部未來將繼續以輕型化、共用化、旗艦化為轉變導向,不再追求地理位置的全面覆蓋,弱化邊界概念,更多關注關鍵區域和關鍵客群的定向服務,強調線下定制化需求承接及企業品牌文化宣傳的職能。
減負增效 頻做“加減法”
根據營業場所內部署與現場交易服務,券商分支機構的資訊技術類型分為A型、B型、C型,券商更多地選擇“減A增C”。
隨著金融科技手段的運用,證券業務線上化趨勢明顯,尤其是線上化水準較高的經紀業務。中國證券報記者了解到,券商營業部順應大勢,做起了“加減法”,即減少A型營業部數量,增加C型營業部數量,以此減負增效,推動分支機構改革,踐行財富管理理念。
多個一線城市的券商分支機構數據顯示,出現虧損的券商營業部佔比較高。
據深圳證券業協會數據,2022年,該轄區未實現盈利的券商分支機構有288家,佔比達55.07%。上海證券同業公會數據顯示,轄區內,2022年券商C類營業部虧損家數最多,共有196家,在同類中佔比達到48%;B類營業部虧損的有43家,同類中佔比16%;A類營業部虧損的有5家。根據北京證券業協會2022年數據,在北京地區共有277家券商分支機構虧損,佔比46.63%,其中約有219家券商分支機構已經連續兩年虧損。
與之對應的,券商在營業部上不斷做“加減法”。根據中國證券報記者不完全統計,有5家券商過去一年撤銷網點數量達到兩位數,其中多為中小券商。今年以來,有6家券商發佈了10份關於裁撤營業部的公告。
其中,僅紅塔證券就在今年3月底的一份公告中宣佈撤銷6家證券營業部。長城證券也在今年發佈3份公告,宣佈裁撤3家營業部。此外,光大證券、山西證券、華安證券、天風證券也在今年發佈了撤銷營業部的相關公告。對於裁撤營業部的決定,多家券商均表示是為了進一步優化營業網點佈局並加強資源整合,推進財富管理業務轉型升級,提升公司整體經營效率。
以開源證券為例,開源證券目前在全國範圍內分佈89家分支機構,其中,資訊技術類型為B類型的分支機構14家,佔比約16%;84%的分支機構類型為C類,沒有資訊技術類型為A類的分支機構。頭部券商中,以國泰君安為例,截至目前,國泰君安342家證券營業部中,C型營業部佔比超過50%。
“近年來,隨著網際網路的高速發展,尤其是移動端交易方式的普及,數字化轉型加速,導致A型網點越來越少,B型、尤其是C型網點會更加普及。為了提供更好的服務,可能會形成一個城市以B型為核心+多個C型衛星網點的格局,其中B型網點立足於向客戶提供綜合、全方位金融服務,C型網點更加貼近客戶工作和居住,提供常規服務。”開源證券經紀業務相關負責人説。
“這是市場洗禮的結果。”談及券商營業部的“加減法”,華興證券副總經理、零售事業部負責人馬剛坦言,隨著證券營業部數量增長,不同券商對營業部佈局的戰略定位不同,裁撤或新設説明證券業市場化競爭程度提升。
加速轉型 增強智慧化
券商營業部在做“加減法”的同時,也在不斷加速財富管理轉型,增加營業部的智慧化。中國證券報記者在調研中獲悉,不少券商以數字化技術為依託,增強了對“線上+線下”服務場景的探索。
例如,國泰君安構建以區域旗艦型、便捷衛星型及智慧數字型財富中心為核心的渠道發展體系,推動營業網點轉型升級。優化“訂制化專家服務、個性化投顧服務、智慧化廣譜服務”三類零售客戶“君弘星服務”模式,構建以投顧金才、理財金才和數智金才為核心的投資顧問和數字化人才培養體系,不斷提升投顧專業能力。
西部證券一線營業部配合西部證券財富管理轉型節奏定位為專業化綜合金融服務平臺,同時承接中高凈值客戶及機構、企業客戶開發服務、區域運營管理及公司綜合業務協同、服務集中對接的職能。“隨著定位的變化,西部證券營業部經紀業務職能從傳統的現場交易服務與業務辦理逐步轉向以客戶需求為中心,集金融産品服務、投顧服務、大類資産配置為一體的綜合財富管理服務。”西部證券財富管理相關負責人説。
營業部作為財富管理轉型落地的關鍵實施者,如何有效落地最為關鍵。以開源證券西安曲江某證券營業部為例,該營業部根據客戶特徵,提供豐富的産品線適配客戶風險偏好和投資目標,為客戶配置合適的金融産品,得到了不少客戶的認可。開源證券上述經紀業務相關負責人告訴中國證券報記者:“公司特別加強了員工專業能力培養,加強資産配置和優選産品等專項培訓,引導全員取得基金、投資顧問從業資格,提升員工財富管理領域的綜合素質和專業能力,走在了財富管理特色化發展的前列。”
“財富管理的背景下,營業部逐步轉變為公司綜合服務方案的前端銷售,是一個‘全能銷售’團隊,而不再是簡單的開戶和交易終端,原來的開戶和交易職能更多被移動網際網路的總部級平臺所替代。”馬剛表示,“全能銷售”對營業部及總部的管理體制提出了極大挑戰,這些挑戰既包括業務培訓、績效考核、人才建設,也包括從客戶需求出發的一站式解決方案,需要跨越部門墻的組織能力鴻溝。因此,券商經紀條線開始探索以客戶分類作為營業部等分支機構的重點,將具有某一共同屬性的客群深度打通。
華興證券北京分公司負責人閆高傑表示,華興證券北京分公司選擇ETF細分品類作為精品賽道,為客戶打造ETF配置服務和ETF工具服務兩款核心服務,結合總部科技和投研賦能,發揮自身經營特色,提高客戶資産留存規模,力爭市場參與各方獲益。
(責任編輯:張紫祎)