恒泰證券擬轉H股上市 “明天係”將再添上市資産
- 發佈時間：2015-07-27 04:00:23 來源：中國江蘇網 責任編輯：劉小菲
日前，恒泰證券在港交所披露招股説明書，暫停了去年以來籌備的A股上市輔導進程，火速轉至H股首發（IPO），保薦機構也由廣發證券改成交銀國際和海通國際聯合保薦。
在哈爾濱銀行A股上市之後，作為“明天係”肖建華旗下的金融資産，恒泰證券為“明天係”再添上市資産，同時又有望成為“明天係”新的資本運作平臺。
早在一年前，恒泰證券就準備在A股IPO，去年2月在內蒙古證監局備案，進入上市輔導期。成立於1992年的恒泰證券前身為內蒙古證券，2002年增資擴股並更名，2008年完成股改。
但以A股的新股發行節奏，恒泰證券等不及了。據內部人士透露，恒泰證券有迫切的融資需求，不希望錯過仲介業務發展的高速列車，決定轉到香港上市。
7月6日，恒泰證券正式在港交所披露招股説明書。從近三年的業績看，恒泰證券的經紀業務（包括兩融）貢獻一直都超過50%；其次是自營，貢獻佔比大約24%～38%之間，然後才是投行和資管業務。
恒泰證券共設66家證券營業部，其中，28家分佈在內蒙古；北京、上海、廣東、山東、浙江及江蘇省等設了22家營業部。
2012年至2014年，恒泰證券總收益及純收益複合年增長率為61.1%及142.1%。最明顯的業績爆發是今年一季度，臨門衝刺加上A股成交量放大的貢獻，恒泰證券一季度的收入相當於去年全年的3倍、凈利潤相當於去年全年的5倍。
招股書顯示，恒泰證券2015年一季度實現營收11.07億元、凈利潤4.73億元；2014年全年營收3.85億元、凈利潤0.9億元。統計數據顯示，上半年恒泰證券（母公司）營收22.12億元，凈利潤10.97億元。
業內人士表示，資本運作是肖建華及“明天係”所擅長的，恒泰證券轉H股上市固然有自身的發展需求，也為“明天係”增添了新的資本運作平臺。
按照恒泰證券披露的招股説明書數據，北京西城區國資委持有5.66億股，持股比例25.79%，是名義上的第一大股東。明天控股與包頭華資並列為第二大股東，分別持有恒泰證券20.22%股權。
但實際上，明天控股間接持有包頭華資54%的股權，因此“明天係”是恒泰證券的實際控制人，並且明天控股已和另外兩家同樣持股20.22%的中昌恒遠與上海怡達訂立了一致行動協議。
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