4月10日，大型綜合券商廣發證券股份有限公司(“廣發證券”)(000776.SZ)在香港聯交所主機板成功掛牌上市，H股股票代碼為1776，發行價為每股H股18.85港元，全球發售H股總數為1,479,822,800股，本次赴港IPO總募資金額將接近280億港元，是今年迄今為止整個亞太地區最大規模的IPO，亦是迄今為止中資券商在港最大規模的IPO。

　　另據之前公告，自2015年3月30日起30日內，廣發證券H股上市聯席全球協調人還可以通過行使超額配售權，要求公司額外增發不超過221,973,400股H股，一旦全部行使超額配售權，廣發證券此次發行H股總募資金額將超過320億港元。

　　廣發證券董事長孫樹明、總裁林治海等公司高管以及香港聯交所行政總裁李小加出席了在香港聯交所舉行的上市儀式，廣發證券董事長孫樹明與香港聯交所領導交換了上市禮物。

　　港股成功上市是廣發證券國際化的重要里程碑

　　廣發證券董事長孫樹明表示，此次於香港成功上市是公司業務發展的一個重要里程碑，標誌著廣發證券站在一個全新的事業起點並見證新一輪的高速發展時期。

　　最新年報數據顯示，截至2014年12月31日，廣發證券總資産高達2401億元，同比增長104.60%；2014年營業收入為133.95億元，同比增長63.20%；2014年歸屬於上市公司股東的凈利潤為50.23億元，同比上升78.58%。各項核心財務指標，無論是絕對數還是增長率，都表現優異。

　　值得一提的是，2014年廣發證券投行業務實現跨越式增長，實現營業收入16.98億元，同比大增365.96%，全年 IPO主承銷家數為14家，主承銷商金額為143.61億元，排名均居行業第一，年底A股IPO待審項目為38個，行業排名居第一，2014年還擔任了55家新三板掛牌公司的主辦券商。

　　市場普遍認為，廣發證券A+H股佈局的完成，有助其更好地借力資本市場，發展國際化金融平臺，向國際化戰略邁出實質性一步。在港上市後，廣發證券將根據客戶對跨境業務的需求，緊密圍繞中國元素，全面推進各業務板塊的國際佈局，提升公司的國際品牌影響力，確立在境外市場中資券商中的領先地位。

　　廣發證券此次赴港上市，正是該公司推進其國際戰略、拓展國際市場、發展國際業務的重要行動。根據廣發證券招股書資訊，廣發證券擬將此次全球發售所得款項凈額約 30% 用於國際業務，以提升該公司的國際化水準和綜合實力。

　　廣發證券國際化金融控股集團平臺已初具規模

　　廣發證券的國際化道路已開啟多年。據悉，目前廣發證券已經在中國香港、歐洲、北美三大資本市場進行國際佈局，擁有廣發控股(香港)有限公司、廣發金融交易(英國)有限公司(譯名)及廣發證券(加拿大)有限公司(譯名)，國際化金融控股集團的平臺也逐漸清晰。廣發證券相關人士表示，證券行業的國際化之路是大勢所趨，廣發證券將一直視國際化為長期發展戰略方向之一。登陸香港資本市場，不僅有助於中資券商拓寬融資管道，更被視為邁向國際資本市場的重要一步，可以充分發揮兩個市場的資源協同效益，是境內外股東利益最大化的保障。

　　根據廣發證券招股書所述，廣發證券將著重加大對富裕華人聚集的國家和或地區(比如香港、加拿大和英國)的境外財富管理業務的投入，加大對境外並購、投資管理、交易及機構客戶服務等業務的投入，擇機進行戰略投資來搭建新的經營平臺，著眼于中國元素推進各業務板塊的國際佈局。

　　據了解，廣發證券在未來將致力於搭建國際化FICC平臺，做大交易金融資産規模。廣發證券在銷售交易業務線和資管子公司共同推進，打造FICC業務團隊和業務鏈。首先積極落實境內的外匯、貴金屬、大宗商品等業務資格；第二要整合大銷售交易團隊(含自營投資)，與廣發期貨、廣發控股香港和倫敦等子公司平臺，實行業務的打通運作和矩陣式管理。為此，可以成建制地引進境外的成熟團隊，給予市場化的激勵機制。以廣發期貨作為基礎，充實英國公司的境外商品清算、結算和經紀業務功能，再整合以固收銷售交易和香港公司的資源，打造公司的全球大宗商品業務平臺，發展境內外的銷售交易業務和期現套利業務，不斷做大交易金融資産的規模。

　　全面佈局網際網路金融生態圈成券商行業先導者

　　作為中國證券業網際網路金融創新的先導者，廣發證券早已著手佈局網際網路金融。據悉，從2012年起廣發證券就提出發展網際網路金融的主要戰略，建立了行業領先的網際網路金融平臺，並通過該平臺發展大眾市場客戶。除了官方網站作為其資訊門戶外，還建立了手機證券、網上交易金融終端、頁面交易平臺、官方微信和易淘金網站五大網際網路金融終端。

　　目前，廣發證券在業內率先實現在五大網際網路金融終端中都連接了7x24小時實時“必答系統”，該系統成功整合了公司全國的客戶經理和投資顧問資源，並將其從線下連接到線上，方便高效地為客戶線上解決投資及業務諮詢問題，這些交易平臺有利於廣發證券擺脫傳統經紀營業部的物理空間限制而不斷擴大客戶群。廣發證券的網上自助開戶數佔當月總開戶數的比例由2014年1月的0.45%增至2014年12月的74.1%。

　　在發展戰略上，廣發證券多角度運用“網際網路+”思路，重視網際網路在業務中的運用。目前，廣發證券已實現手機證券為客戶提供移動端的專業交易及自助式理財功能；網上交易金融終端和頁面交易平臺可為客戶提供PC端的專業交易服務；官方微信為客戶提供實時資訊服務和互動諮詢；易淘金網站為客戶提供公司和第三方理財産品的自助式網際網路平臺等。

　　據悉，廣發證券作為中國證券業較早佈局金融大數據策略、建立大數據運算集群的券商，已完善其數據處理能力，有力地支援公司網際網路金融的運營。廣發證券近兩年來一直致力於打造多元化的網際網路化通道，按照廣發證券網際網路金融戰略，該公司將整合數據、産品、服務、賬戶、平臺，全面佈局網際網路金融生態圈。網際網路最大的特點就是合作共贏，2014年廣發證券已與大型門戶網站新浪網進行戰略合作，通過新浪網的平台資源導入用戶流量，推進網際網路行銷和用戶數的積累。

　　截止2014年12月31日，通過網際網路金融佈局，廣發證券手機證券用戶數約400萬人，網上交易金融終端和頁面交易平臺用戶數約270萬人，官方微信用戶數約110萬人，易淘金電商網站2014年12月日均訪問量約120萬人次。截止同日，廣發證券子公司廣發基金網上交易積累客戶450余萬，保有客戶資産達人民幣297億元。

　　據廣發證券招股書數據顯示，廣發證券擬將此次全球發售所得款項凈額的約50%用於發展財富管理業務，主要方向為發展融資融券業務，戰略性建設網際網路金融平臺和財富管理平臺，不斷提高客戶滲透率，進一步鞏固廣發證券在該業務領域的領先地位。