A股牛市推香港IPO升溫 多家券商在港進行資本運作
- 發佈時間：2015-04-01 14:26:00 來源：中國新聞網 責任編輯：劉小菲
據外媒4月1日報道，中國第四大券商廣發證券3月31日完成今年亞洲最大首次公開募股(IPO)，籌資36億美元，成為中國牛市締造的大贏家。
廣發證券H股發行價達到指導價區間頂端。這一交易令香港成為今年全球第一大IPO目的地。
這樁IPO是2015年全球第二大IPO，融資規模僅次於此前西班牙機場運營商Aena的48億美元。
上海股市第一季度上漲20%，至七年高點。這導致交易量和融資融券交易激增，提振了廣發證券等券商的利潤。深圳證券交易所上漲40.8%，成為今年全球表現最好的主要股市，在該交易所上市的公司多是知名度較低但增長迅速的科技和制藥企業。
過去12個月中國市場成交額增長了四倍，截至週一，融資融券餘額達到人民幣1.48萬億元的紀錄高位，高於2月末的人民幣1.16萬億元。中國的券商總量大約120家，但2013年最大的10家券商擁有40.9%的市場份額。
這些券商趁牛市之機迅速籌資。與花旗集團在中國組建了合資公司的東方證券于3月初通過上海IPO籌資16億美元。之後將有多家券商在香港上市或進行定向增發，總計可能籌資逾100億美元。其中中國最大的券商中信證券將通過定向增發籌資大約56億美元，以提振保證金融資業務。
2009年至2011年期間香港市場在全球IPO市場位列第一。今年前兩個月，香港市場並沒有大型IPO交易。在香港寬頻網路有限公司(HKBN Ltd。)(私募股權公司CVC Capital Partners在該公司有持股)進行規模7.51億美元IPO以及上海上市的汽車玻璃製造商福耀玻璃工業集團股份有限公司(簡稱：福耀玻璃)于3月份進行規模9.51億美元IPO後，香港IPO市場有所升溫。福耀玻璃週二上市首日收盤較IPO定價上漲13%。
據知情人士透露，廣發證券以每股18.85港元(合2.43美元)價格發行了14.8億股新股，發行價位於15.65-18.85港元指導價區間的高端。該公司將於4月10日在香港市場掛牌上市。廣發證券已在深圳市場上市，其香港IPO發行價較3月20日(認購開始前的交易日)其在深圳市場的收盤價人民幣26.25元(合4.23美元)折讓42%。
這一大幅折價吸引了投資者的興趣。該公司從17位基礎投資者獲得總計19億美元的投資，包括台灣的富邦人壽保險股份有限公司和資産管理公司中國信達資産管理股份有限公司( 簡稱：中國信達)。這些基礎投資者有六個月的禁售期。
高盛集團和廣發融資(香港)有限公司擔任此次交易的牽頭行。(中新網證券頻道)
