中金公司H股IPO啟動 投行業務曾在業內首屈一指
- 發佈時間：2015-10-28 01:51:01 來源：京華時報 責任編輯：楊菲
曾經穩坐國內投行第一把交椅的中金公司終於實現了IPO之夢。26日晚間，中金公司通過官方網站發佈公告稱，公司將於10月27日起在港招股，擬全球發售逾6.11億股H股，在港交所主機板上市的H股代碼為3908。
公告顯示，中金本次全球發售約6.11億股H股，其中包括10%的可供散戶認購的公開發售部分，以及90%的可供機構投資者認購的國際配售部分。每股定價在9.12港元至10.28港元之間，以此計算，中金此次赴港可募集資金大約在55.72億港元至62.8億港元之間。公司預計11月9日在港交所主機板掛牌。
中國國際金融香港證券有限公司及農銀國際融資有限公司為本次全球發售之聯席保薦人。本次中金公司IPO的募資45%將用於發展股本銷售交易和固定收益業務；其餘部分將用於發展財富管理業務、國際業務、營運資金及一般企業用途等。
截至目前，已經登陸H股市場的內地券商還包括中信證券、海通證券、銀河證券、中州證券、申萬宏源等。
>>背景
投行業務曾在業內首屈一指
在公司成立整整第20個年頭，中金公司的上市之夢才得以實現。
中金公司1995年成立，是中國首家中外合資證券公司。中金最引以為傲的就是公司的投行業務曾經連續十幾年霸佔著業內頭把交椅的位置。投行業務的成功也一度為中金在圈內樹立高端品牌的形象作出巨大貢獻。
該公司曾牽頭完成了首個A+H股同步首次公開發售(2006年工商銀行)、首個企業資産支援證券發售(2005年中國聯通)以及兩家A+H上市公司首次以換股方式合併(2015年中國南車與中國北車)。
但是最近幾年，伴隨著核心管理人員的相繼離職，再加上行業競爭格局的白熱化，中金的光芒逐漸褪去，行業排名甚至跌出前十。
