中再集團H股上市 報收2.72港元死守招股價
- 發佈時間:2015-10-27 06:58:00 來源:京華時報 責任編輯:楊菲
昨天,我國唯一的本土再保險集團——中國再保險(集團)股份有限公司(下稱“中再集團”)在香港聯合交易所主機板掛牌交易。雖然超額認購高達94倍,但中再集團上市首日股價走勢不及預期,最終以2.72港元收盤,死守在招股價上。
中再集團此次全球公開發售57.6989股H股(超額配售權行使前),其中約90%的股份為國際發售,剩餘約10%的股份為香港公開發售,發售價為每股H股2.70港元,共集資155.79億港元。公司全球發售吸引了15家高品質的基石投資者參與認購,包括國內知名企業長城國際、國網英大、中廣核,與其業務合作關係密切的保險行業龍頭企業中國人保和中國人壽,以及國開金融、Prudential、惠理香港等境內外知名投資機構。
據了解,香港公開發售方面,中再集團招股首日(10月13日)已經足額,16日截止認購時全港十多家券商共借出逾233億元孖展額(保證金貸款認購),相對公開集資超購近29倍,凍資739億元。國際發售方面也獲得大幅超額認購。
雖然超額認購高達94倍,但中再集團上市首日股價走勢不及預期。開盤報2.77港元之後,中再集團股價震蕩走低,收盤報2.72港元險守發行價2.7港元,升幅0.74%。中信證券研究報告稱,參照瑞士再保險公司和慕尼黑再保險公司,認為中再股價合理估值為2015年1.1倍PB(市凈率),即2.25港元/股。
中再集團資料顯示,該公司是由中國財政部和中央匯金投資有限責任公司發起設立。在全球發售完成後,財政部持股12.82%,中央匯金持股72.13%。
數據顯示,中再集團總資産已經由2012年底的1480.29億元增長至2014年底的1896.75億元;總保費收入由2012年的592.99億元增加至2014年的737.53億元;凈利潤由2012年的23.18億元增加至2014年的54.76億元,年複合增長率53.7%。
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