有著國內規模最大“壞賬銀行”之稱的中國華融資産管理股份有限公司(下稱“中國華融”)15日正式宣佈了其在香港聯合交易所(聯交所)主機板上市計劃。

　　中國華融計劃發售近57.7億H股，其中54.8億H股將用作國際發售，共佔初步發售股份總數95%(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)；餘下股份將於香港作公開發售，每股作價為3.03港元至3.39港元，募集資金最高可達218億港元。公司將於10月16日在港公開發售，30日在聯交所主機板開始交易。

　　2014年，中國華融完成了業內規模最大、投資者類型最全的戰略引資，引進了中國人壽集團、美國華平集團、中信證券國際、馬來西亞國庫控股、中金公司、中糧集團、復星國際 、高盛集團等8家戰略投資者。截至目前，財政部持有公司約77.5%的股份，上述8家戰略投資者合共持有約22.5%的股份。

　　60%募集資金

　　用於發展核心業務

　　中國華融相關負責人表示，此次赴港上市擬將募集資金約60%用於發展核心業務，即不良資産經營業務；約30%將用於發展金融服務業務，向該板塊下屬子公司增資；約10%將用於發展資産管理和投資業務，拓展母公司的投資業務，及向板塊下屬子公司增資。

　　“公司在港上市後，將利用香港、上海自貿區和深圳前海佈局打造國際化戰略的橋頭堡。在牌照方面，公司將持續尋找好的資産進行收購重組，進一步豐富華融國際的金融牌照。在資金方面，公司將合理引入海外資金，拓展全球化的投資管理業務，從全球市場獲得融資。”上述負責人稱。

　　不良資産經營是國有四大資産管理公司(AMC)的傳統優勢業務，中國華融的不良資産經營業務主要包括不良債權資産經營、債轉股、不良資産受託代理、基於不良資産的特殊機遇投資和房地産開發業務。

　　中國華融相關負責人介紹稱，在“新常態”的經濟環境下，隨著貸款總額的持續增長和經濟結構調整的深化，以及城市商業銀行、農村商業銀行和信用合作社的財務重組，預計中國銀行業的不良貸款總額還將繼續上升，將為公司收購處置類不良資産經營業務提供穩定的不良資産供給。同時，經濟增長放緩時，“去杠桿”和“盤活存量”的需求也給公司收購重組類不良資産經營業務帶來巨大的發展機遇。

　　雙輪業務驅動

　　目前中國不良資産管理行業還是由四大資産管理公司主導，其中華融和信達是最大的兩家公司。中國華融相關負責人表示，與其他的行業競爭者相比，公司定位於“專業的資産經營管理者和優秀的綜合金融服務商”。公司的優勢不僅在不良資産經營方面擁有領先的市場份額和一流的經營能力，公司還擁有全方位和最具競爭力的綜合金融服務平臺，通過“不良資産經營+綜合金融服務”的雙輪驅動，創造“組合拳”的優勢。

　　因此，推動綜合金融服務，打造全牌照的金融控股集團一直是中國華融所追求的，也是其他三家國有資産管理公司所積極佈局的重要戰略。截至目前，中國華融已獲得證券、金融租賃、銀行、信託、期貨及中外合資資産管理公司的牌照，旗下子公司主要包括華融湘江銀行、華融金融租賃、華融證券、華融信託等。

　　中國華融董事長賴小民昨日表示，公司會進一步完善綜合金融服務平臺，把握“大資管”時代個人金融需求爆髮式增長的歷史機遇，打造富有深度、廣度的第三方資産管理平臺。公司將繼續提高風險管理能力，建立與國際接軌的風險管理體系。此外，公司還會持續推進中國華融國際化進程，支援國際業務發展，擴大業務覆蓋地域。

　　證券時報記者了解到，目前東方資産和長城資産也在積極準備改制工作，其中，東方資産將在今年年底前完成改制，預計2017年上市。