華融宣佈將於港交所主機板上市
- 發佈時間：2015-10-16 02:31:18 來源：新京報 責任編輯：楊菲
遞交IPO申請兩個月後，中國最大的“壞賬銀行”宣佈10月30日掛牌港交所。10月15日，中國華融宣佈于香港聯交所(下稱“港交所”)主機板上市計劃，每股作價3.03港元至3.39港元，凈集資額最高可達218億港元(約為28億美元)。
募集資金約60%用於發展核心業務
華融相關負責人介紹，中國華融計劃發售57.7億H股，其中54.81億 H股將用作國際發售，合計佔初步發售股份總數95%；餘下2.88億 H股將於香港公開發售，合計佔初步發售股份總數的5%(可予調整)，每股作價為3.03港元至3.39港元。
根據安排，公司將於2015年10月16日上午9時開始於香港公開發售，並於10月22日中午12時截止。公司股份將於2015年10月30日上午9時開始於港交所所主機板開始買賣，股份代號為2799。
不過在中國華融宣佈啟動上市前夕，10月14日，遠洋地産通過旗下子公司巨寶投資有限管理公司認購中國華融約53億港元股份，並正式簽署基石投資協議，一舉成為中國華融最大的基石投資者。
昨日，華融相關負責人表示，公司擬將募集資金約60%用於發展核心業務，即不良資産經營業務；約30%將用於發展金融服務業務，向該板塊下屬子公司增資；約10%將用於發展資産管理和投資業務，拓展母公司的投資業務，及向板塊下屬子公司增資。
A股是否上市未定
對於公司H股上市後是否選擇A股上市，華融相關負責人説，公司將結合市場及自身情況，擇機採取合理的融資方式。
作為中國最大的資産管理公司，2015年7月6日在港交所披露初步招股書，擬在H股首次公開募股籌集20億-30億美元。中國華融將成為繼中國信達之後第二家在港上市的“壞賬銀行”，此前中國信達已于2013年底在香港上市募集資金約25億美元。
“華融資産2015年肯定上市”，6月28日，中國華融集團董事長賴小民在中國銀行業協會會議上説。他透露，計劃今年9月推動中國華融在香港上市，並有可能成為今年港交所最大一單IPO。
賴小民稱，目前中央高層以及銀監會等領導均已對華融上市予以了首肯，可以説“路條已經拿到了”。
在今年的博鰲亞洲論壇期間，華融資産董事長賴小民對媒體表示，2015年將全力推進華融的IPO上市，“而且這個目標今年一定要實現”。華融資産是按照改制、引戰、上市三部曲，目前處在集中力量推上市的階段。
