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郵儲銀行H股IPO進入倒計時

2016年07月08日07:17 中國經濟網

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　　郵儲銀行在港IPO進入倒計時。7月4日晚間，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司在香港聯交所披露了其上市申請。根據此前銀監會的批復，郵儲銀行將在香港上市並首次公開發行H股股票，發行規模不超過139.23億股H股，所募集資金用於補充資本金。

　　有媒體根據此前引入戰投時的每股價格推算，郵儲銀行此次香港募集總額至少可以達到541.6047億元。若按照匯率換算，大約為630.69億港元，有望成為今年全球融資最多的IPO。上市申請文件顯示，高盛、摩根士丹利、中金、摩根大通和美國銀行是郵儲銀行擬議首次公開發行（IPO）的保薦人，瑞銀為獨家財務顧問。

　　根據郵儲銀行披露的資訊，截至2016年3月31日，該行資産總額、存款總額和貸款總額分別達77076億元、67324億元和26658億元，資産總額在中國商業銀行中排名第五。郵儲銀行戰略定位於服務社區、服務中小企業、服務“三農”。數據顯示，截至今年一季度末，郵儲銀行擁有超過40057個營業網點、超過5.05億零售客戶。

　　郵儲銀行稱，其大部分資産集中于低風險類別，在産能過剩行業、地方政府融資平臺、房地産行業等高風險領域敞口很低。2016年一季度末，其不良率為0.81%，撥備覆蓋率為286.71%。同期其他大型商業銀行不良率為1.73%，撥備覆蓋率平均為154.73%。

　　2007年3月20日，根據國務院金融體制改革的總體安排，中國郵政儲蓄銀行在改革傳統郵政儲蓄管理體制的基礎上在北京揭牌成立。郵儲銀行由中國郵政集團公司全資組建，按照《商業銀行法》的要求，全面辦理商業銀行業務。直至2012年1月21日，經國務院同意並經中國銀監會批准，中國郵政儲蓄銀行有限責任公司依法整體變更為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。去年12月，郵儲銀行宣佈引入瑞銀集團，摩根大通，星展銀行，加拿大養老基金投資公司，淡馬錫，國際金融公司，中國人壽，中國電信以及螞蟻金服和騰訊10家戰略投資者。此次戰略引資，全部採取發行新股方式，融資規模451億元，發行比例為16.92%。此次引資是中國金融企業單次規模最大的私募股權融資，也是近五年來中國金融企業規模最大的股權融資。此次引資之後，郵政儲蓄集團直接持有郵儲銀行約83.08%的已發行股本。

(責任編輯：李喬宇)

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