佳兆業獲平安銀行援手 簽署500億元戰略合作
- 發佈時間：2016-01-26 07:08:00 來源：中國經濟網 責任編輯：閻明煒
在獲得中信銀行300億元馳援後一個月，尚未完全擺脫困局的佳兆業再獲平安銀行雪中送炭。
據記者了解，平安銀行已經與佳兆業達成全方位的戰略合作，簽約金額高達500億元，涉及舊改、大型場館運營等多方面業務，但並不包括對海外債券的處理。對此，佳兆業相關負責人在接受記者採訪時稱，“感謝金融機構對佳兆業的支援，特別是平安銀行對佳兆業的戰略和管理團隊的認可。至於合作方式，是全面深度的全面的合作”。
據了解，平安銀行之所以選擇與佳兆業進行戰略合作，主要還是因為看中佳兆業的品牌優勢，和市場上的影響力，在經歷了風波之後，相信佳兆業的管理團隊和治理結構將更加完善。同時，平安高層認為佳兆業戰略佈局合理，所佈局城市有著較好的潛力。平安看好一線城市的發展潛力，尤其是深圳的發展前景，佳兆業在土地政策方面的獨特優勢和舊改方面的豐富經驗，成為雙方深度合作的基礎。
佳兆業方面稱，這是佳兆業歷史上首次與銀行進行戰略合作，而作為公司在國內的債權人之一，平安銀行一直都沒有對佳兆業採取過任何司法行動，這也促使雙方的信任和了解加深。
有業內人士指出，此前中信銀行拿出的300億元債務置換方案，可基本覆蓋佳兆業剩餘的境內債務。同時，剩餘資金也足以盤活佳兆業的資産，使佳兆業可以繼續開發完成其尚未完工項目。而本次與平安銀行500億元的戰略合作，則使佳兆業獲得了重新快速發展的機會。
不過，相比于境內事項進展的順利，佳兆業的海外債務重組仍在進行之中。在佳兆業拋出第二份債務重組方案後，BFAM和Farallon等境外債權人于1月14日提出了一份新的債務重組計劃，主要涉及將境外債權人所獲凈現值由75%提升至87%；新高息票據及可換股債券，第一年擬提供0.5%現金票息，且所有年份的實物支付票息較原提案約高出2%-6%；此外，現有股東或在岸債權人將注入2億美元8年期零息票初級資本。
對此，佳兆業表達了不同的意見。其在公告中表示，公司迄今獲得的回饋，其重組條款獲市場廣泛支援。因此，董事會繼續支援建議重組，並相信建議重組乃符合公司及所有持份者的最佳利益。而根據對條款的初步評估，董事會相信替代建議將對公司尋求額外融資方面造成沉重壓力，在現時情況下在商業上而言並非切實可行。
而BFAM和Farallon針對佳兆業的公告則表示：“我們繼續認為我方的替代建議是對所有相關方最好的解決方案。”
