深信泰豐重組方案出爐 神州數位旗下IT分銷業務借殼
- 發佈時間：2015-08-10 07:09:00 來源：中國經濟網 責任編輯：楊菲
神州數位大動作浮出水面。
上週五晚間，神州數位(00861，HK)發佈了“非常重大出售事項及關聯交易”，將旗下最大的一塊資産IT分銷業務以40億元人民幣的代價剝離出去。接盤方是停牌5個月之久的A股上市公司深信泰豐(000034，收盤價9.20元)，其將以增發新股的方式購買這塊資産，認購主力是神州數位的實控人郭為，認購完成後，郭為將入主深信泰豐成為實控人，旗下IT分銷業務實現A股借殼上市。
按照買賣雙方的公告，深信泰豐將向郭為、王曉岩等6名對象定向增發2.96億股，募資22億元，用於收購神碼控股下屬IT分銷業務公司(以下簡稱標的公司)，作價40億元。交易完成後，標的公司將實現借殼上市。
此次發行價格為7.43元/股，較深信泰豐前收盤價9.20元折價19%。認購方中，郭為擬認購1.55億股，王曉岩認購6460萬股、中信建投基金(公司總裁閻國榮為資産委託人之一)擬認購2961萬股、王廷月擬認購2692萬股、錢學寧擬認購1346萬股、張明擬認購673萬股。發行完成後，郭為及其一致行動人將持有公司28.19%股份，王曉岩及希格瑪公司將持有公司21.85%股份，郭為成為深信泰豐的控股股東和實控人。深信泰豐將繼續停牌，等待深交所對此次重組的審核。
經過此番運作，郭為把港股公司的資産搬到A股來上市，旗下A股上市公司又增加一家，而另一家是2014年成功借殼上市的神州資訊(000555，SZ)。
搬到深信泰豐的這塊資産是神州數位旗下最大的一塊業務：IT産品分銷。公告顯示，2014年度標的公司營業收入達到451.91億元，凈資産為46.15億元。而郭為等人承諾，標的公司2015年、2016年和2017年實現的扣非凈利潤分別不低於3.02億元、3.28億元和3.36億元。
40億元的交易對價，相當於標的公司2014年凈利潤(3.15億元)的13倍，有投資者評論稱，這是一筆“划算的買賣”。交易完成後，神州數位控股有限公司將成為一間完全的服務和網際網路公司。
神州數位早已經成長為中國IT界領軍企業，IT分銷和系統整合服務連續10年位居市場第一，不過，近年來IT分銷業務已顯疲態。
