廣發證券H股上市通過聆訊
- 發佈時間：2015-03-18 08:22:41 來源：新華網 責任編輯：張恒
時隔9個月後，再有內地券商赴港IPO。廣發證券和華泰證券日前雙雙在港啟動H股發行工作，借道香港資本市場補充資本金，而齊魯證券等一些中小型券商也已在為港IPO接觸香港投行，香港中資券商板塊有望再添新軍。
根據香港交易所披露的資料，廣發證券聘請廣發融資（香港）、高盛作為其H股發行的聯席保薦人，目前已通過港交所上市聆訊，並於3月16日在香港聯交所網站刊登了H股發行聆訊後資料集。
據市場消息人士透露，廣發證券此次發行H股擬集資約10億美元，有望成為香港今年以來最大規模的新股，預計公司將於本週起開始路演。分析人士指出，考慮到中國證監會已于3月6日批准了廣發證券發行境外股份，預計廣發證券將於2015上半年完成在港首次公開發行。
如果廣發證券H股發行得以完成，廣發證券將成為繼中信證券、銀河證券、海通證券、中原證券之後，第五家在港IPO上市的中資券商。
根據中國證券業協會的數據，截至2013年12月31日，廣發證券在中國證券公司中按凈資産計排名第三，按總資産、凈資本、收入及凈利潤計排名第四。
廣發證券在聆訊後資料集中披露，2012年、2013年以及2014年，公司總收入及其他收益分別為72.8億、93.3億、161.6億元人民幣，同期歸屬於母公司股東的利潤分別為21.9億、28.1億及50.22億元人民幣。截至2012年、2013年以及2014年12月31日，廣發的總資産為898.6億、1172.9億及2401億元人民幣。
無獨有偶，華泰證券日前也發佈公告稱，公司已于3月16日向香港聯交所遞交了H股發行上市的申請，並於3月16日在香港聯交所網站刊登了本次發行上市的申請版本資料集。根據華泰證券此前的公告，發行H股是為了補充公司業務發展所需資本金，深入推進公司國際化戰略。
而據業內人士透露，齊魯證券也有意赴港IPO，已經接觸香港投行進行詢價。
“券商目前大力開拓的融資融券、股權衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等創新業務，都屬於資本消耗業務，融資渠道越多、資本金越充足，越能搶佔先機。而對於那些還沒有上市的券商，相比在A股排長隊等待IPO，赴港發行H股顯然能更快籌集到資金。”有香港投行人士指出。
國泰君安發佈的最新研報預期，廣發證券H股募集資金主要用於資本仲介業務，打造國際化FICC（固定收益、外匯及大宗商品業務）平臺。根據廣發2014年報，公司杠桿率約4.3倍，預計港股募集到位後，公司將繼續發債補充資本。
