自聞泰科技(600745)宣佈擬購全球領先的半導體標準器件供應商安世半導體之後,該事件的進展一直備受市場關注,不過隨之聞泰科技收到的一紙律師函,讓這項逾200億元的收購事項增添了一份不確定。時隔兩天,12月23日晚間,聞泰科技發佈了關於上述律師函的澄清公告。
聞泰科技此前發佈的公告顯示,公司參股公司上海小魅科技有限公司與北京建廣資産管理有限公司(以下簡稱“建廣資産”)、合肥建廣投資管理合夥企業(有限合夥)、Wise Road Capital LTD于2018年10月24日簽署《資産收購協議》,收購建廣資産等持有的安世半導體權益。此次的目標公司為安世集團,安世半導體為安世集團的下屬境外經營實體公司。據悉,安世集團總部位於荷蘭奈梅亨,是全球領先的半導體標準器件供應商,專注于分立器件、邏輯器件及MOSFET器件的設計、生産、銷售。
根據聞泰科技12月1日披露的重組預案修訂稿顯示,公司擬向全體交易對方以發行股份及支付現金相結合的方式購買標的資産,交易對價201.49億元。具體來看,聞泰科技擬以24.68元/股向所有交易對方合計發行4.56億股,支付112.56億元對價,並支付現金對價88.93億元,對持有安世集團的基金份額發起收購。
本擬通過收購安世半導體促進智慧終端和半導體兩大産業的融合,實現聞泰科技和安世半導體共贏,但在12月21日晚間聞泰科技卻就上述事項收到了北京市海問律師事務所受袁永剛委託致北京建廣資産管理有限公司(以下簡稱“建廣資産”)、聞泰科技等的《關於貴方侵害袁永剛先生資産重組交易優先權及合夥企業表決權、優先購買權的相關事宜》。袁永剛稱其在重組交易中的優先權及合夥企業表決權、優先購買權的相關事宜被侵害。
12月23日晚間,聞泰科技發佈公告稱,收到上述律師函後,公司進行自查,並收到建廣資産委託北京市安理律師事務所致袁永剛及北京市海問律師事務所的《袁永剛先生2018年12月19日致函的回函》(以下簡稱《建廣回函》)。
經與建廣資産核實有關事項,結合《建廣回函》,針對律師函內容,聞泰科技做出了澄清。其中,根據《建廣回函》,在安世半導體資本化運作的過程中,建廣資産已優先向袁永剛通知其或其推薦主體參與安世半導體資本化運作方案的遴選,袁永剛也實際參與了安世半導體資本化方案的遴選,建廣資産已優先與袁永剛商談重組方案,並履行了優先權的相關義務。其次,袁永剛投資的益穆盛僅持有合肥裕芯3.0364%的股權,間接持有安世半導體投資份額約2.4%的權益,其既無權主張對此次重組收購的7隻境內基金和境外基金的LP份額和GP份額的優先購買權,亦無權主張對安世半導體資産重組享有交易優先權,且此次重組不涉及收購益穆盛的LP份額和GP份額,袁永剛對此次重組的收購標的不享有表決權及優先購買權。
(責任編輯:王擎宇)