據眾祿研究中心統計,本期(20171201-20171207)可統計的産品中主動股票型基金産品平均跌1.15%,指數型産品平均跌1.09%,混合型基金産品平均跌0.65%,債券型基金産品平均漲0.05%,保本型基金産品平均跌0.02%,QDII基金産品平均1.70%。
股票市場方面,本期延續了上期的弱勢,市場整體下跌,前期亮點板塊回調下跌,帶動市場氛圍較差。各大指數除創業板外均下跌,上證50指數跌0.51%,滬深300指數跌0.87%,上證指數跌1.36%,深證成指跌1.31%,中小板指跌1.56%,創業板指漲0.38%。整體上來看,由於上週四部委公告享受積體電路進口稅收優惠企業消息的刺激,本期內持續性較好的概念是半導體晶片,作為國家重點扶持的對象,可中長期關注;週期原材料囿于近期政策維穩物價和期貨調保證金要求的打壓下,波動較大,適合中長期關注。
債券繼續走弱債券指數中,中證全債漲 0.24%,中證國債漲0.22%,中證金融債漲0.28%,中證企業債漲0.21%,轉債市場本期受股市影響回調,本期中證轉債跌1.21%。
海外市場方面,主要事件為美國稅改降企業成本和12月加息,美國經濟的前景持續向好和企業降成本製造業回流的預期有望對於美企業和美元帶來長期的提振,美元短期大概率仍維持區間震蕩走勢,美元收盤93.85,漲0.59%。黃金本期跌,收盤1248.14美元/盎司,黃金跌2.2%;布倫特原油本期回調下跌,收盤63.13,下跌1.67%。海外股指方面分化,美國市場和香港市場本期均回調,恒生指數跌3.00%;納斯達克綜指跌1.42%;標普500指數跌0.69%,道瓊斯工業平均跌0.54%。
各類基金業績
股票主動型基金:主動股票型基金中凈值上漲的基金佔比17.3%,收益率分佈在2.75%到-6.74%。賺錢效應低。量化型基金全線下跌,滬港深類基金99%下跌,鵬華文化傳媒娛樂漲幅最大,創金合信資源主題精選股票C跌幅最大。
股票指數型基金:指數型基金中凈值上漲的基金佔比約11.8%,收益率分佈于2.61%和-6.80%之間,傳媒類基金漲幅居前。其中漲幅前三的基金為工銀中證傳媒,申萬傳媒行業和鵬華傳媒分級,分別上漲2.61%,2.58%和2.28%。跌幅前三的基金為招商中證煤炭等權指數分級,鋼鐵分級和中融鋼鐵,分別跌6.22%,6.39%和6.80%。
混合型基金:表現居前的基金為長城新策略C和前海開源大安全混合,分別上漲5.49%和2.64%。表現居後的基金為金鷹技術領先混合A,下跌7.78%。
債券型基金:受到股市影響,本週可轉債基金全線下跌,整體來看,漲幅居前的基金為中歐純債添利A,萬家鑫享純債C,本期漲幅分別為1.70%和1.51%;跌幅最大的基金為長信可轉債債券C,本期下跌2.03%。
QDII基金:QDII型基金中凈值上漲的基金的比例為23.12%,收益率分佈區間為(0.49%,-6.37%)收益排名前二的基金為廣發亞太中高收益和鵬華全球高收益,分別上漲0.49%和0.45%。表現較差的基金為工銀香港中小盤美元和南方香港成長,分別下跌5.83%,6.37%。
截至2017年12月07日,貨幣市場基金中短期理財基金和其他基金7日年化收益率分別為4.12%、4.31%。
基金投資策略
偏股型基金:前期領漲板塊的高位回調以及市場情緒惡化致使股指衝高回落,場內資金未現大幅流出以及杠桿資金規模維持高位,説明市場運作並未完全走到多轉空的路口,部分行業存在結構性高估、金融環境微妙變化帶來的調整無法完全破壞A股市場長期慢牛格局的延伸,短期調整無法形成持續性,但快速轉強也不具備條件,調整後的市場大概率上將於近期震蕩磨底,從中長期投資的角度去看,投資者仍可逢低配置偏股型基金。
債券型基金:債券型基金:貨幣政策穩健中性未變,市場流動性和資金面進一步收緊可能性下降,但M2增速再創歷史新低,中短期通脹抬升預期升溫,監管政策落地之前,債市難有方向性突破,債市投資機會匱乏,對債市持觀望態度。
QDII基金:海外股市在經濟復蘇和上市公司盈利改善驅動下維持強勢,全球股票市場呈現穩中有進良好態勢,仍可以繼續配置股票類資産。黃金價格階段性走弱不改震蕩上行趨勢,可繼續逢低參與黃金基金;原油價格有望在庫存持續下降驅動下走強,且OPEC將延遲減産協議,對油價形成支撐,短期可參與原油基金投資。
貨幣基金及短期理財:受益於金融去杠桿,市場資金利率中樞穩步上移,貨幣基金收益率持續回升,貨幣基金投資價值提升,低風險投資者可將此類産品作為流動性管理工具。可關注眾祿現金寶、廣發貨幣等。
主動股票型 指數型001223 鵬華文化傳媒娛樂 2.75 164818 工銀中證傳媒 2.61000524 上投民生需求 1.41 163117 申萬傳媒行業 2.58001956 國聯安科技動力 1.19 160629 鵬華傳媒分級 2.28
混合型 QDII001671 長城新策略C 5.49 000274 廣發亞太中高收益 0.49000969 前海開源大安全混合 2.64 000290鵬華全球高收益0.45002424 博時文體娛樂主題混合 2.62 003046招商信用定開債(QDII)人民幣 0.40
債券型 保本型166022 中歐純債添利A 1.70 003055 博時招財二號保本 0.49003748 萬家鑫享純債C 1.51 002596 華商保本1號 0.38002902 財通資管積極收益債券C 1.30 320020諾安匯鑫保本0.31531029 建信雙月B 5.69 511680 安信保證金交易型貨幣 5.52001058 華夏理財30天B 5.34 001895泰達宏利活期友貨幣B 5.11660116 農銀7天理財B 5.11 091022大成現金增利貨幣B 5.08短期理財型 其他型貨幣市場基金(7日年化收益率)
基金代碼 基金名稱 收益率(%) 基金代碼 基金名稱 收益率(%)
各類基金收益TOP3
統計區間:20171201-20171207
數據來源:同花順iFinD,眾祿研究中心 剔除鉅額贖回等引起的凈值異常情況,其中貨幣基金統計日截至2017年12月07日
(責任編輯:郭偉瑩)