今年兩市已現220份定增預案 5900億元融資三成用於收購資産
- 發佈時間:2016-05-16 07:29:00 來源:中國經濟網 責任編輯:羅伯特
《證券日報》記者據Wind數據統計,截至5月15日晚間,滬深兩市共有220份定向增發的董事會預案發佈,預計融資規模為5900億元。從融資目的來看,配套融資、項目融資、融資收購其他資産等皆有,其中,有約1777億元的定向增發資金被用來收購其他資産,佔到總數的30%。
與去年同期數據相比可知,今年定向增發無論是預案發佈數量還是預計融資金額,同比增長幅度皆十分驚人。
“定增數量增加,大多數是因為上市公司進行重大資産重組,包括直接定增購買資産和先定增募集資金再以資金購買資産,説明在今年註冊制落空、戰略新興産業板擱置以及中概股私有化回歸等多重刺激因素影響下,上市公司進入並購重組的高發期,這也説明上市公司重資産重組、輕業務改進,普遍存在短期高收益驅動下的‘快錢’心態。”香頌資本董事沈萌對《證券日報》記者説。
近期,資本市場有些震蕩,許多上市公司的定增方案出現了未增即破的現象。相關統計數據顯示,目前共有35份定增方案出現不同程度的“折價”現象。
從這些新近發佈的定增預案所涉及的預計募集資規模來看,有8份預案達到了100億元以上規模。萬達院線5月13日發佈的發行股份購買資産並募集配套資金的預案,刷新了今年的募集資金規模。
萬達院線公告顯示,萬達院線擬向萬達投資等33名交易對方發行股份購買其持有的萬達影視100%的股權。萬達影視100%股權的預估值為375億元,各方協商暫確定標的資産交易價格為372.04億元。
此外,中房股份、*ST舜船、萬里股份、中天城投、誠志股份、中國電建、揚子新材的預計募集資金額度也超過了100億元。其中,有3家公司的定向增發目的是“殼資源重組”。例如,*ST舜船在今年4月29日的公告中提及,公司擬通過發行股份方式購買國信集團持有的江蘇信託81.49%的股權、新海發電89.81%的股權、國信揚電90%的股權、射陽港發電100%的股權、揚州二電45%的股權、國信靖電55%的股權、淮陰發電95%的股權、協聯燃氣51%的股權。本次交易標的資産的交易價格以評估值為基礎,經交易雙方協商確定,標的資産的交易價格約為210億元,公司擬全部以8.91元/股發行股份的方式向交易對方支付對價。
在上述220份新近推出的定向增發預案中,有101份預案的發行對象出現了大股東、大股東關聯方,其中,有9份預案是由大股東“包場”。這9份預案中,有6份預案的定向增發目的顯示是實際控制人資産注入。
如吉林高速在今年年初發佈公告稱,擬以發行股份的方式購買吉高集團擁有的長平高速公路沿線的廣告經營權和長春服務區、公主嶺服務區及四平服務區的服務設施經營權。吉林高速將以發行股份的方式向交易對方吉高集團支付交易對價。根據吉林高速與吉高集團簽訂的附生效條件的《發行股份購買資産框架協議》,同意標的資産的作價以吉林高速聘請的評估機構評估確定的評估值為基礎,由交易各方協商確定。目前該部分擬購買資産的預估值為52837.50萬元。