交銀主題優選：投資風格穩健 中長期業績突出
- 發佈時間：2016-03-14 00:26:28 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
交銀主題優選靈活配置混合基金（以下簡稱“交銀主題”）是交銀施羅德基金旗下發行的第3隻靈活配置混合型基金。該基金設立於2010年6月，截至2015年四季度末，該基金的資産規模為9.16億元，份額為4.73億份，管理規模穩定增長。
歷史業績：中長期業績亮眼。交銀主題的中長期業績表現較為突出。截至2016年3月9日，該基金最近一年凈值上漲22.36%，位列同期296隻靈活配置混合型基金第35位；最近兩年該基金凈值上漲97.32%，位列同期192隻靈活配置混合型基金第9位；最近三年該基金凈值上漲64.86%，位列同期138隻靈活配置混合型基金第44位。該基金成立5年多來在牛、熊、震蕩市中洗禮，2012年和2014年的全年業績尤為突出，分別取得了14.46%和59.49%的凈值收益，均位列同類基金前10名之列。
投資風格：倉位限制，風格穩健。該基金股票市值佔基金資産的比例限定在30%-80%之間，並隨著市場行情的變化而對股票倉位進行適時調整，選擇經濟發展的熱點主題進行資産配置與投資。倉位上限不高於80%的限制使得該基金風格較為穩健，與採用高倉位博取高收益的權益類基金相比，該基金風險收益水準有所降低，從歷史業績走勢來看，波動性不高。從行業配置上來看，該基金長期看好製造業，持倉比重大部分在30%左右，並且偏好金融業與房地産業，在2014年三季度以及四季度重倉持有金融業與房地産業使得該基金在2014年度業績突出。2015年上半年，該基金小幅加倉了資訊技術行業，但倉位佔比在10%左右。2015年四季度該基金繼續加碼藍籌股配置比例，尤其是加大了房地産業的配置比例，並尋求高分紅率且需求穩定的行業。另外，該基金持股週轉率大幅低於同類平均，可見其較為穩健的投資風格。
投資建議：交銀主題優選混合基金屬於混合基金中的靈活配置型品種，適合風險承受能力較強，並期望獲得較高收益的投資者，風險承受能力較低的投資者請謹慎投資。（天相投顧 馬永靖 陳善楓）
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